大盘是个股的老天爷
散户炒股容易犯一个毛病：盯着自己手里的股票，涨了开心，跌了骂娘。很少有人抬起头看看，整个市场正在发生什么。股票卖出时机这件事，七成以上的成败取决于大盘。个股走势再漂亮，大盘一个急转弯，照样把你按在地上摩擦。
有数据统计过，上证指数和超过六成个股的日内波动相关性在0.6以上。这意味着大盘跌一个点，你手里的票大概率跟着跌零点六到零点八。创业板指的联动性更高，有些阶段能到0.8。大盘不是背景板，它是你账户盈亏的隐形操盘手。
大盘发出这三种信号 卖出别犹豫
头部形态确认
大盘做头不会一天完成。常见的头部形态有头肩顶、双顶、圆弧顶。普通人不需要背这些名词的精确画法，只需要看一个核心特征：指数连续三次上攻同一个点位都过不去，每次冲到那个位置就掉头向下。这说明上方抛压极重，主力资金在反复出货。第三次冲不过去的时候，手里的股票该减仓了。
头肩顶的右肩比左肩低，成交量萎缩，这是教科书级别的卖出信号。你不需要等颈线破位再动手，右肩形成的过程中就可以逐步撤退。
均线系统破位
均线是大盘的生命线。五日线破十日线，十日线破二十日线，形成死叉，这是短线走弱的标准动作。二十日线被跌破并且三天收不回来，中期趋势转弱。六十日线被击穿，大级别调整开始。
有人问，看哪条均线最管用。答案取决于你的持股周期。做短线看五日和十日，做波段看二十日，做中长线看六十日和一百二十日。大盘跌破你持股周期对应的均线，无条件减仓。这条规则粗暴但有效，能帮你躲过大部分暴跌。
量价背离
指数创新高，成交量却比前一波高峰明显缩小。这是量价背离，说明追涨的资金在减少，上涨动力衰竭。大盘在高位出现量价背离，通常在两到三周内会见顶。
反过来，指数下跌时成交量萎缩到地量，说明抛压释放得差不多了，这是底部信号。量价关系比任何技术指标都诚实。
板块轮动告诉你大盘走到哪一步了
大盘上涨有节奏。领涨板块先动，跟风板块后动，补涨板块最后动。当银行、石油、煤炭这些大块头开始拉升，题材股却涨不动了，说明资金在避险，行情进入尾声。
券商板块是牛市旗手。券商股集体涨停，大盘通常还有一波。券商股冲高回落，大盘离顶不远。这个规律过去十年反复验证。
创业板和主板的跷跷板效应也值得留意。资金从主板撤出涌入创业板，说明市场风险偏好还在。资金从创业板撤回主板，躲进低估值蓝筹，说明聪明钱在撤退。
市场情绪是个反向指标
大盘见顶的时候，市场情绪一定极度亢奋。新开户数暴增，融资余额飙升，身边从不炒股的人开始问你买什么。这些信号出现，你该考虑卖出。
大盘见底的时候，情绪极度悲观。营业部门可罗雀，微信群没人聊股票，基金发行失败。这时候反而不用急着卖。
情绪指标不是精确的择时工具，它能告诉你市场处在什么温度。高位亢奋时卖出，低位冷清时买入，大方向不会错。
大盘和个股打架怎么办
大盘跌，个股涨，这种情况存在。通常是个股有重大利好，或者主力资金控盘程度极高。遇到这种背离，看个股的成交量。放量上涨可以持有，缩量上涨要警惕。大盘企稳后个股补跌是常见剧本。
大盘涨，个股跌，说明个股自身出了问题。可能是业绩暴雷，可能是主力出货，可能是行业利空。不要因为大盘红就死扛，该卖就卖。
大盘和个股共振下跌是最危险的。大盘破位，个股跟跌，这时候不要幻想反弹。先出来，等企稳再说。留得青山在，不怕没柴烧。
卖出纪律比预测顶部更重要
没人能精准预测大盘顶部。你不需要卖在最高点，只需要在顶部区域分批减仓。大盘跌破关键均线，减一半。反抽均线不过，再减一半。跌破前低，清仓。
这套纪律不会让你卖在最高点，但能保证你在趋势反转时保住大部分利润。散户亏钱的主要原因不是买得不好，是卖得不好。涨了舍不得卖，跌了不甘心卖，最后坐了一趟过山车。
大盘走势是你卖出决策的第一参照系。个股基本面决定你买什么，大盘走势决定你什么时候卖。把大盘当朋友，别当敌人。它涨的时候你跟着吃肉，它要变脸的时候你提前离席。这个市场里活得久的人，都是看大盘脸色吃饭的人。
