呈和科技筹划收购映日科技51%股权，会带来哪些影响？

呈和科技的收购计划

收购意向的达成

4月8日晚间呈和科技公告，公司及关联方正在筹划收购映日科技不低于51%股权。就在4月7日，呈和科技已与映日科技的股东签署了《收购意向协议》，计划以现金方式进行收购。这一收购如果完成，呈和科技将实现对映日科技的控股，并且预计不会改变呈和科技的控制权。

呈和科技预计在6个月内披露本次交易相关的预案或正式方案，这一收购动作也被判定为重大资产重组。这表明此次收购对于呈和科技来说是一个比较重大的战略决策，会对其未来的发展产生深远的影响。

映日科技的估值情况

映日科技100%股份的整体估值预计为人民币18亿元。这一估值是在对映日科技的综合评估基础上得出的，包括其业务规模、市场前景、技术实力等多方面的因素。这个估值也将成为呈和科技进行收购决策的重要依据之一，同时也反映出映日科技在行业内的价值。

映日科技的企业概况

业务范围与产品应用

映日科技是一家专注于高性能溅射靶材研发、生产及销售的高新技术企业。其生产的高性能溅射靶材是多种电子设备制造行业的重要基础材料。它的产品种类丰富，涵盖陶瓷化合物靶材、金属/非金属单质靶材及合金靶材，在多个下游应用领域广泛使用，如消费电子、智能家电、光伏等。

映日科技的ITO靶材主要应用于京东方、华星光电等知名面板客户的高世代线，并且产品应用于显示面板的营收占比在2019-2022年上半年不断提升，显示出其在显示面板领域的重要性不断增加。

上市申报历程

映日科技曾在2022年4月申报创业板上市，经过两轮问询后，于2023年2月27日申请撤回发行上市申请文件，深交所也终止了对其的审核。在首轮问询中，深交所关注映日科技实控人认定等内容，第二轮问询主要关注持续经营能力等问题。

收购带来的协同效应

业务拓展协同

呈和科技所在的显示领域对有机材料需求广泛。呈和科技的成核剂产品可提升显示面板材料性能，实现对映日科技控股后，能在客户资源共享、品牌影响力促进等方面发挥协同效应，有助于呈和科技快速切入显示行业，拓展业务。

这意味着呈和科技可以借助映日科技在显示领域已有的渠道和客户资源，快速提升自己在该领域的市场份额，同时映日科技也可能受益于呈和科技的品牌影响力，双方在业务上相互促进。

技术互补协同

映日科技的蒸镀材料新业务与呈和科技主营产品同属高分子有机材料，在化学合成工艺上有高度协同性。呈和科技在有机合成等方面技术成熟，双方合作可实现技术优势互补，共同攻克显示领域有机材料的技术难题，加速映日科技蒸镀材料业务进展。

这种技术上的协同合作，不仅有利于映日科技在新业务上的发展，也有助于呈和科技进一步提升自己的技术竞争力，在显示领域的有机材料方面取得更多的技术成果。

呈和科技的业绩情况

据呈和科技2月27日晚间披露的2024年业绩快报，公司实现营业收入8.82亿元，同比增长10.31%；归母净利润2.5亿元，同比增长10.64%。这一业绩的增长表明呈和科技目前处于一个良好的发展态势，也为其筹划收购映日科技提供了一定的经济基础。一个企业在自身业绩良好的情况下进行收购，更有能力承担收购过程中的风险，也更有机会将收购的企业整合到自己的业务体系中，实现更好的发展。

相关问答

呈和科技为什么要收购映日科技？

呈和科技收购映日科技是为了在显示领域发挥协同效应，包括业务拓展和技术互补。映日科技的业务和技术能助力呈和科技快速切入显示行业并解决技术难题。

映日科技的主要产品有哪些？

映日科技主要产品为高性能溅射靶材，包括陶瓷化合物靶材、金属/非金属单质靶材及合金靶材等，其中ITO靶材主要应用于知名面板客户的高世代线。

映日科技上市申报失败的原因有哪些？

映日科技在上市申报过程中，首轮问询涉及实控人认定等问题，第二轮问询涉及持续经营能力、毛利率、成本等问题，可能是导致其撤回申请的原因。

呈和科技收购映日科技对自身业务有什么好处？

呈和科技可共享映日科技客户资源、提升品牌影响力，有助于快速切入显示行业，同时双方技术互补能攻克技术难题，加速映日科技蒸镀材料业务进展。

映日科技的产品应用领域有哪些？

映日科技产品被广泛应用于消费电子、智能家电、光伏、通信照明、计算机、工业控制、汽车电子等多个下游应用领域，产品应用于显示面板的营收占比不断提升。

呈和科技目前的业绩状况如何？

呈和科技64%，处于良好发展态势。