存储产业高景气度下，LTA进展与股东回报如何？
中信证券研报称，全球存储公司股价回调并非因业绩，产品仍在涨价周期，AI驱动数据中心营收占比上升。2027年供不应求支撑产业链，关注LTA进展与股东回报，建议关注HDD、DRAM、NAND赛道。...
国产AI告别“白菜价时代”，未来路在何方？
DeepSeek宣布上调API服务定价，引发国产AI价格与智能之争。过去普及技术价格低，现在转向拼智能，像复杂场景中，强推理模型虽贵但效益高，这是产业发展必然。...
白酒板块能否迎来估值修复行情？如何判断？
今年白酒板块走势受关注，兴业证券分析师沈昊称其底部基本确认，安全边际充足。伴随宏观数据改善，消费信心回暖，白酒板块有望估值修复，投资者可关注价格、现金流和持仓等指标。...
高端感光干膜需求扩张，有哪些投资价值？
近年来我国PCB产业加速发展，高端感光干膜需求扩张，技术壁垒高且需求持续增长，有长期投资价值。预计2026年市场规模约23.33亿美元，2030年达33.48亿美元，内资企业加速国产替代进程。...
字节跳动成立AI数据部门，会带来版权数据价值重估吗？
字节跳动成立“AI数据与安全”一级部门，提升数据在AI战略中的地位。大模型竞争走向“算力+算法+数据”，高质量版权数据稀缺性提升，资产价值有望重估。...
金价有望企稳回升，黄金饰品板块修复机会几何？
近期金价强势反弹，由多重利好共振驱动。中长期支撑逻辑稳固，有望修复黄金饰品板块基本面与估值。关注终端动销回暖，建议重点关注龙头个股股价修复行情。...
房地产市场快速价格出清，背后有何新趋势？
8月12日樊纲在博鳌房地产论坛表示，中国房地产市场出现快速价格出清，触底或快于日本。需求侧受重视，消费观念转变，新经济增长逻辑开启，中国经济迈向新阶段。...
煤电发电量占比跌破半数意味着什么？
上半年我国煤电发电量占比降至49.7%，可再生能源发电量占比达41.2%，这体现能源结构升级，煤电角色转变，新能源走向舞台中央，未来能源转型仍将继续。...
电力设备行业国内外景气向上，你知道该如何投资吗？
电力设备行业2026年整体表现稳健向上，国内外景气度高。传统电网投资可期，全球AIDC基建需求旺盛，相关企业有望获订单。新型电力系统发展长期持续，当前估值低估，板块具长期投资价值。...
新能源运营商盈利拐点将至？储能发展前景如何？
2026年《新型电力系统建设“十五五”规划》提出新能源利用率目标，华泰证券认为2026年或为风光消纳底部，关注盈利拐点的新能源运营商，看好储能发展，测算2030年风光装机或接近38亿千瓦。...
锂电旺季真的能支撑商品和权益修复吗？
锂电市场前期因库存显性化和需求不确定，锂价震荡。下半年出口退税取消及旺季效应下，锂价有反弹预期。2027年中性预期下，全球碳酸锂供需或紧平衡，可关注旺季商品和权益修复机会。...
禁止进口中国新型光模块，美国这招有多“昏”？
美国计划禁止进口中国新型光模块，理由毫无根据。此举措无法遏制中国，还会让美国数据中心建设受影响，给AI技术和产业发展添阻力，是“昏招”。...
算力突破电力边界，SST真能开启硅进铜退新周期？
AI芯片性能提升使智算中心功耗大增，传统UPS架构受限，AIDC供配电向高压直流化演进。800VDC+固态变压器或成终局方案，关注相关核心环节，市场规模测算乐观，但发展面临多种风险。...
铜价创新高，中长期供需格局会怎样？
近期铜价因供给扰动、库存去化与美元走弱创新高。中长期，全球铜矿老化、新增产能周期长，AI算力、电网建设、新能源等领域拉动铜需求，供需紧平衡格局有望延续。...
宇树IPO定价超预期，会给机器人板块带来怎样的影响？
宇树科技IPO定价超出预期，对机器人板块影响重大。随着机器人应用场景扩大，产业发展趋势明确，后续进展将催化板块行情，建议聚焦优质环节。...
硅基材料行业周期底部盘整，价格低位谁将受益？
硅基材料行业处于周期底部，2026下半年有机硅价格预计仍在低位，关注向下游高景气赛道延伸公司。2026H1行业利润修复后又下探，出口退税取消，出口或达峰后增长，下游深加工企业有望受益。...
AI硬件降本多元化，真能刺激更多需求？
存储器成本通胀，海外CSP现金流转负，AI硬件投资回报率受关注。存储通胀难敌GPU技术迭代，模型端盈利稳固，推理负载精细化推动创新，硬件降本或刺激更多需求。...
7月非农数据究竟透露了美国就业市场哪些秘密？
7月美国非农数据显示就业市场不佳，新增非农就业人数转负，失业率回落但劳动参与率降至低位，薪资压力消退。此数据影响市场，加息概率下降，各类资产价格有不同表现。...
AI真的能取代人类交流吗？张朝阳这样说
张朝阳称真人互动与真实内容AI无法替代，AI时代真实互动环境更难得，还用比喻回应了内容从业者的AI焦虑。...
2026年上半年房地产市场呈现怎样的态势？底部确认了吗？
2026年上半年房地产市场结构优化，新房探底、二手房企稳，价格降速放缓，核心城市二手房表现突出，高端新房亮眼，土地端和房企投资有变化，市场处于底部确认阶段。...
美国非农不及预期，有色价格还能涨多久？
本周有色股期联动上涨，黄金、铜、铝价上扬。美国非农不及预期削弱加息预期，助力有色反攻。不过，全球经济衰退、美国通胀及国内新能源与地产消费问题，或对有色走势产生影响。...
AI时代人类优势在“右脑”，能做哪些数据不能预测的事？
李开复在新书交流会上称，AI强于人类的是“左脑”，人类优势在“右脑”，能做数据无法预测之事。他还给出普通人择业建议，强调人际关系强相关领域不易被AI取代，如iPhone等。...
跨境电商头部卖家能否迎来经营反转？
2026年跨境电商行业或迎景气向上，头部卖家有望经营反转。此前竞争加剧、压力上升，随贸易环境平稳等，头部卖家或强者愈强，产品品牌、供应链及数字化转型是关键。...
人工智能变强，失控风险真的会增加吗？
诺贝尔奖得主杰弗里·辛顿警告，人工智能模型能力提升使人类控制难度增大，未来或现更多“失控AI”，近期已有相关事件，他觉得此类事件或为恶意攻击开端，AI未来发展充满不确定性。...
美国限制中国AI，能堵住中国AI全球“圈粉”之路吗？
美国频频出台限制中国人工智能的举措，但其企业集体站台“开源模型”，呼吁与中国合作。尽管受限，中国AI仍在全球“圈粉”，实力与共享理念使其备受青睐。...
国产大模型及算力产业链有哪些新动态？
近期国产大模型及算力产业链有新情况，阿里发布新模型，DeepSeek拟提价，鸿海营收创新高，全球AI服务器出货量增速上调，美国FCC拟定新规，均影响相关产业发展。...
稀土价格会回升吗？稀土产业链战略配置价值几何？
中信证券研报称，稀土供给刚性加强，需求或回暖，行业供需偏紧，价格有望上涨，产业链公司中报业绩或超预期，持续推荐稀土产业链战略配置价值。...
CXO行业迎来新机遇，AI制药能否重塑未来医药图景？
国内CXO行业经历调整后，随海外投融资回暖及国内创新药发展，有望进入新一轮发展阶段。外需与内需共振，创新药全球化加速，AI制药潜力释放，探讨这些对CXO产业链未来走向的影响。...
全球光通信行业未来五年会一直高增长吗？
全球光通信行业未来五年有望持续高增长。AI算力产业链下游需求促使上游产能爆发，亚马逊AI年化营收可观，Lumentum产能紧张，形成景气循环闭环，持续推荐光通信板块。...
电网设备板块迎来估值修复，投资机会几何？
电网设备板块前期因海外高景气与国内投资规划上涨，后因多种因素调整。当前估值低，出海逻辑强，国内主网标的业绩与订单有支撑，板块估值修复与催化空间并存。...
AI制药如何实现分层布局，为创新药研发提速？
AI制药热度渐高，创新药企纷纷布局。大型药企自建模型，中小企业走协同共享路线，政策护航，资本市场关注实效。多方联动、分层布局，AI为创新药研发注入动力。...
全球聚变产业共振，产业链机遇究竟如何显现？
全球聚变产业共振，多国政策加码，投资快速增长。磁约束是主流技术路径，商业化进程推进，初创企业头部效应明显，国内聚变企业融资活跃，产业链机遇逐步显现。...
北美云厂商资本开支高增长，算力超跌与高股息标的该关注吗？
2026年二季度北美头部云厂商资本开支高增，AI算力产业链景气但市场调整，关注大模型ARR等，鉴于持仓重及高低切迹象，建议关注低估值、高股息标的。...
碳酸锂产能逐步释放，2027年为何仍难言过剩？
2026H2碳酸锂需求旺季将至，供给缺口将放大，2027年需求持续景气，产能逐步释放但全年仍供不应求，需关注相关锂企。...
银行板块全年绝对收益空间会延续吗？
中信证券称，2季度银行营收增速稳定，盈利增速或小幅上行。未来两周A股波动率高，银行板块相对收益或走弱，全年绝对收益空间仍将延续，政策面、资金面等因素影响银行板块走势。...
AI投资回报闭环已现，光通信板块迎来中长期机遇？
北美四大云厂商CY26Q2资本开支高速增长，AI投资回报闭环初现。云厂商业绩印证AI驱动增长，光通信板块因GPU配比提升等因素将持续高速增长，中长期景气度被看好。...
先进封装持续迭代升级，玻璃基板到底有多大发展潜力？
先进封装是提升高端芯片性能的关键路径，玻璃基板有望解决诸多瓶颈，在玻璃基载板等多个应用方向有发展机遇，虽有风险但投资潜力大，看好其在AI浪潮下的发展。...
2026年真的会成为人形机器人垂类应用大年吗？
2026年有望成为人形机器人垂类应用大年。谷歌发布新模型、宇树IPO推进、特斯拉Optimus迈向量产等多重催化共振，产业趋势明确，头部厂商积极推进应用，建议关注优质环节。...
RAS药物如何为肿瘤治疗带来新突破？
RAS是人类肿瘤重要致癌驱动基因家族，其靶向治疗多路线推进，临床验证逐步丰富。2026年ASCO大会上RMC-6236成果显著，强化市场期待，国内企业积极跟进，医药行业收入和利润呈改善趋势。...
美国二季度GDP数据公布，消费反弹能否持续？
美国二季度GDP环比折年率1.5%，消费反弹但因多种因素存疑，投资有动力，净出口、库存等拖累增长，货币政策受影响，市场对数据反应不一，经济周期是否上行有待观察。...
稀土价格盘整，旺季预期能否助力上涨？
7月稀土各品种表现有差异，氧化镨钕先扬后抑。供给端因废料厂原料紧张产量下滑，下游需求因高温假期回落。8月中下旬有望重启下游备库，打破供需双弱格局，推动稀土价格企稳向上。...
8月电池排产环比增长，锂电涨价周期真的要来了？
8月锂电产业链排产数据显示，样本企业电池排产环比增长8.9%，各环节价格上涨，研报看好本轮锂电涨价周期，钠电池、固态电池产业化趋势以及储能与新能源车需求向好。...
房地产遇上消费，能擦出怎样的火花？
住房是大宗耐用消费，商业地产是线下场景消费，房地产与大消费接轨。能理解居民需求、管好商业地产、有良好口碑的房地产相关企业，将迎来广阔发展前景。...
当前商用车、摩托车、机器人及智驾板块投资机会几何？
重点提示商用车、摩托车板块及机器人、智驾等物理AI板块配置机会。商用车出口支撑高景气，机器人及智驾回调但产业趋势清晰，建议配置优质底部α标的并关注相关风险。...
煤电功能定位重塑，五大投资机遇究竟在哪？
煤电低碳转型是“十五五”能源领域重要变革，功能定位从“基础保障”转向“支撑调节”，中国银河证券分析师马宗明指出五大投资机遇，涉及设备厂商、电网电力设备、运营商、CCUS及转型金融等方向。...
800VDC会成为供电架构迭代的关键因素吗？
800VDC强趋势成AI芯片、电源企业共识，推动供电架构演进，带来柜外直流输出、柜内增设环节、板级降压环节价值量提升等多方面变化，是供电架构升级迭代的重要催化。...
食品饮料行业迎来布局良机？价值底与成长锚该如何抉择？
华泰证券看好经济向消费转型中的食品饮料行业，当前阶段仓位优于个股选择，建议沿价值底和成长锚两条主线布局，行业面临消费需求复苏不及预期等风险。...
玻纤、洁净室等高景气板块中长期还值得看好吗？
AI科技链板块中，玻纤电子布、洁净室量价齐升受关注。7月相关股价回调超30%，2026年以来仍业绩高增长。中长期看好玻纤、洁净室等板块，重视玻璃基板突破。...
日韩巨头崩跌，长鑫科技为何能大涨12%？
7月29日海外存储板块集体重挫，日韩巨头股价大跌，国产存储龙头长鑫科技逆势上涨12.66%。全球存储芯片估值逻辑分化与重构，长鑫科技因多种因素受益，展现强大发展潜力。...
中国钨业龙头真的能迎来量价齐升吗？
AI、高端装备等新兴需求增长，中国钨产业链下游、中游关键环节利润率向好，钨价上涨，中国钨业龙头有望量价齐升，当前估值具有吸引力。...
