存储与算力上市公司密集接受调研，行业现状究竟如何？

存储与算力行业调研概况

调研的整体情况

10月以来，半导体及算力行业热度高涨，众多上市公司被机构聚焦。Choice数据表明，截至10月20日，A股申万半导体行业以及算力概念板块中，超20家公司在国庆假期后接受调研。这一现象凸显了市场对该领域的高度关注，机构迫切想了解行业的最新动态和未来走向。相关公司针对产品进展、市场布局等关键问题做出回应，从中能感受到行业的活力与潜力。

调研的重要意义

机构调研上市公司意义重大。一方面，有助于机构深入了解公司基本面，评估其投资价值，为投资决策提供精准依据。另一方面，对于上市公司而言，能借此机会向市场展示自身优势和发展规划，提升市场形象，吸引更多资源。此次大规模调研也为行业发展营造了积极氛围，促进信息流通和资源整合。

存储行业发展态势

存储行业的景气原因

存储行业因AI浪潮迎来高景气。AI的快速发展带来供需结构重构，技术革新驱动了这一结构性变化，使其具备较强持续性。在调研中，多家公司披露了自身在存储领域的新进展与市场预期，展现出行业发展的良好态势。这种由技术推动的变革，为存储行业带来了新的机遇和挑战。

相关公司的进展与规划

上海贝岭持续完善存储芯片系列产品，推出多种适用于不同领域的产品。德明利称存储市场价格上涨，供需关系改善，产品已进入多家头部厂商供应链，还将提升自有产能交付能力。恒烁股份对市场预期乐观，NORFLASH有望提价，其积极布局新产品，大容量存储模组产品出货量增加。汇成股份布局DRAM封测业务，有望受益于龙头厂商产能扩张。

算力市场需求状况

算力芯片厂商的表现

海光信息通过深化合作扩展市场版图，2025年第三季度营收增长显著，合同负债和存货余额反映出订单需求旺盛和合理备货。芯原股份受益于AI浪潮，订单饱满，新签订单大幅增长，在手订单连续创新高，为未来营收增长提供保障。这些算力芯片厂商的良好表现，体现了算力市场的强劲需求。

云服务商的业务拓展

顺网科技构建了稳定高效的算力服务能力，在多个场景取得成果，推出创新产品，能满足多行业实时算力需求。广脉科技与上海燧原科技合作，在国产算力一体机方案及庆阳项目上有进展，庆阳已落地国产算力万卡集群，并规划进一步扩大规模。云服务商的积极拓展，为算力市场注入新活力。

相关问答

10月以来半导体及算力行业有什么新动态？

10月以来，A股申万半导体行业以及算力概念板块超20家上市公司在国庆假期后接受机构密集调研，展示了行业的新进展。

存储行业为何迎来高景气度？

受益于AI浪潮带来的供需结构重构，技术革新驱动了结构性变化，使得存储行业迎来高景气度，具备较强持续性。

德明利在存储业务上有哪些规划？

德明利将结合业务增长规划适度提升战略储备，通过新增自有产能建设等方式，提升自有产能交付能力，满足关键业务需求。

海光信息的业绩情况如何？

海光信息在60%，客户订单需求旺盛。

芯原股份的订单情况怎样？

芯原股份预计2025年第三季度新签订单同比大幅增长，在手订单连续八个季度高位运行，为营收增长提供保障。

顺网科技在算力服务方面有什么成果？

顺网科技构建了稳定高效的算力服务能力，在多场景取得成果，推出电竞云电脑等创新产品，满足多场景算力需求。