DeepSeek加速AI平价化对英伟达及行业有何影响？

DeepSeek引发的全球关注及影响

硅谷视角下的DeepSeek

DeepSeek-R1在过去一周引发全球投资者高度关注。硅谷作为科技发展的前沿地带，对这样的新兴成果必然有着独特的看法。从科技发展的生态来看，新成果的出现往往会打破原有的格局，促使各方重新评估自身的技术和市场战略。DeepSeek-R1就像是投入平静湖面的一颗石子，激起层层涟漪，让整个科技界都开始重新审视人工智能的发展方向和潜力。

对美股市场的影响

这一事件直接影响到美股市场，要知道美股科技七巨头对标普500总回报贡献巨大。在这个市场环境中，任何一个科技成果的出现都可能引发资金的流动和市场预期的改变。DeepSeek-R1的出现使得市场对人工智能相关企业的估值和发展前景有了新的考量，这种考量不仅仅局限于企业本身，还涉及到整个产业链，包括芯片制造商等。

AI平价化进程中的各方因素

加速AI平价化的意义

卡斯认为DeepSeek是一个巨大的成功，依据杰文斯悖论，AI可能变得和互联网一样便宜且无处不在。AI平价化的意义重大，它意味着更多的人能够使用这项技术，从而推动整个社会的发展。当AI技术不再是少数人的专利，就像互联网普及后带来的信息爆炸一样，将催生无数新的应用和商业模式。

中国在AI平价化中的角色

早在两年前卡斯就认为中国在未来AI竞赛中不一定会落后。中国可以用更少的GPU构建模型，这体现了不同的发展思路。AI的核心在于应用与采纳，研究和模型的商品化使得真正的竞争优势在于如何普及AI技术。中国在这个过程中，有着巨大的人口优势和应用场景优势，可以在AI平价化进程中发挥重要作用。

后来者与创新者的关系争议

进入壁垒降低与新入者受益

大型语言模型训练和推理技术的创新降低了进入壁垒，吸引更多新入者。这就像是打开了一扇原本紧闭的大门，让更多有想法的人能够进入这个领域。新入者可以站在巨人的肩膀上，利用已有的成果进行创新，从而推动整个行业的发展。

创新者的价值与回报

OpenAI联合创始人发文表示“复制容易，创新很难”，然而高盛指出投资者往往高估早期创新者的资本回报。历史上很多科学研究是可以被复制的，像新冠疫苗等例子。科学发现是全人类的财富，真正赚钱的地方在于分配。虽然OpenAI开创先河，但要复制其成功是非常困难的，其品牌和渠道分发机制很难被复制。

蒸馏与开闭源的争议

蒸馏技术涉及的问题

DeepSeek引发争议，有报道称其可能在训练模型时通过“蒸馏”使用OpenAI的数据违反服务条款。但从科学角度看，全球尚没有针对模型蒸馏的明确规则，虽然可能涉及知识产权问题，但在科学研究和开源领域，技术的快速发展才是最重要的。

开源与闭源的争论焦点

OpenAI闭源，DeepSeek开源，当前开源与闭源的争论再度浮现。卡斯称这个争论无意义，他关心的核心是“平价”。就像能源一样，重要的不是来源而是能否提供廉价且可扩展的能源。开源可以加速发展，而关键是实现简单、平价的模型。

英伟达股价波动背后的逻辑

英伟达股价暴跌的原因

DeepSeek的出现让英伟达股价巨震。1月28日暴跌17%，市值大幅缩水。这是因为很多投资者对AI理解有限，DeepSeek发布时，市场来不及深入了解就产生“投降式”抛售情绪，投资者开始质疑之前投资英伟达的逻辑。

英伟达投资逻辑的重新审视

卡斯认为如果因为相信AI需要大量芯片训练模型而投资英伟达逻辑不正确，如果看好AI成本下降拉动GPU需求增长则逻辑成立。而且未来AI模型可能本地运行，这会影响芯片需求，如OpenAI发布本地版GPT-4时可能引发英伟达股价再次抛售，但之后市场可能回归理性。AI虽成本降低但需求可能大增，就像电力和互联网一样，成本降低依然有巨大市场潜力。

相关问答

DeepSeek-R1为何能引发全球投资者高度关注？

DeepSeek-R1可能在技术或应用方面有独特之处，预示着人工智能发展的新方向，可能影响整个行业格局，所以受到全球投资者关注。

卡斯认为中国在AI竞赛中可以用更少GPU构建模型的依据是什么？

卡斯认为AI核心在于应用与采纳，中国有庞大人口和丰富应用场景，能在模型应用推广方面发挥优势，不必依赖大量GPU构建模型也能在AI竞赛中有竞争力。

为什么说科学发现应当是全人类的财富？

许多科学发现像新冠疫苗、大型语言模型等，多地可能同时有类似成果，是科学发展自然趋势，历史上很多科学家也不为自己发现赚钱，所以科学发现应属于全人类。

OpenAI闭源而DeepSeek开源，为什么卡斯认为开源闭源争论无意义？

卡斯关心的是AI平价化，他认为就像能源关键是廉价可扩展一样，模型的平价简单才是关键，开源虽能加速发展但不是重点，所以争论无意义。

英伟达股价暴跌时投资者的抛售行为反映了什么问题？

反映出投资者对AI理解有限，当出现新情况时无法及时准确判断，容易被市场情绪左右，缺乏对英伟达投资逻辑的深入理解。

AI本地化运行会对英伟达产生什么影响？

可能使市场重新评估对芯片的需求，当AI模型本地运行时可能减少对英伟达芯片依赖，从而影响其股价和市场地位，如OpenAI发布本地版GPT-4时可能引发抛售。