海外科技巨头加码数据中心，算力产业链核心会继续受益吗？

海外科技巨头加码数据中心业务

OpenAI的大规模投入

OpenAI计划斥资超300亿美元建设新的数据中心，这一举措显示出其对数据中心业务的高度重视。如此大规模的投入，旨在满足其日益增长的业务需求，为其在人工智能领域的持续发展提供坚实的基础。数据中心作为人工智能运行的关键支撑，其重要性不言而喻。

谷歌上调资本支出预期

谷歌母公司Alphabet再次上调2026年资本支出预期，预计将介于1950亿至2050亿美元。这一高于此前指引的预期，表明谷歌在数据中心等领域有着进一步拓展的计划。谷歌的这一行动，无疑将对整个行业产生重要影响，也体现了其在科技领域持续投入的决心。

AI产业趋势持续，算力竞赛激烈

台积电、ASML业绩确认需求

台积电、ASML的业绩和指引继续确认了AI需求的强度。这两家公司在半导体制造领域具有举足轻重的地位，它们的表现从侧面反映出AI产业对算力的强劲需求。随着AI技术的不断发展，对先进芯片和光刻机等的需求也在持续增长。

国产开源大参数模型的发展

以KimiK3、Qwen3.8为代表的国产开源大参数模型在Agent能力上实现了从“追赶”到“并跑”，这不仅证明了国产模型的进步，也表明算力、存储和网络需求具有持续性。这些模型的发展，离不开强大的算力支持，也为算力产业链带来了新的机遇。

相关上市公司业绩增长

源杰科技的亮眼表现

源杰科技是国内稀缺的光芯片研发企业，在CW激光器和EML芯片领域实力强劲。得益于数据中心业务收入增长，预计上半年归母净利润同比大幅增长1196.91%-1304.98%。其在光芯片领域的优势，使其能够在数据中心业务增长中分得一杯羹。

新易盛的产品与利润增长

新易盛已推出1.6T光模块产品，覆盖多种技术路线。预计上半年归母净利润为70-80亿元，同比增长77.6%-102.9%。其丰富的产品线和良好的市场表现，为公司带来了可观的利润增长，也显示了其在光模块市场的竞争力。

海外科技巨头对数据中心业务的加码，以及AI产业趋势的持续，使得算力产业链核心有望继续受益。相关上市公司的良好业绩表现，也为这一趋势提供了有力支撑，未来算力产业链的发展值得关注。

相关问答

谷歌上调2026年资本支出预期的原因是什么？

可能是为了满足其在数据中心等领域进一步发展的需求，以适应AI产业趋势，在激烈的市场竞争中占据优势。

OpenAI建设新数据中心的资金投入对其业务有何影响？

能为其提供更强大的算力支持，满足日益增长的业务需求，有助于在人工智能领域持续发展创新。

国产开源大参数模型发展对算力需求有何体现？

这些模型从“追赶”到“并跑”，说明算力、存储和网络需求持续存在且不断增长，推动算力产业链发展。

源杰科技上半年利润大幅增长的主要原因是什么？

得益于数据中心业务收入增长，其在光芯片领域的技术实力和生产能力使其能在该业务中获利。

新易盛推出的6T光模块产品有哪些优势？

覆盖多种技术路线，能满足不同市场需求，有助于公司在光模块市场提升竞争力，实现利润增长。