浩通科技拟发可转债，能否重现2021年上市时辉煌？

浩通科技可转债发行计划

可转债基本情况

浩通科技计划发行的可转债为可转换为公司A股股票的债券。其每张面值100元且按面值发行，债券期限是6年。可转债的票面利率确定方式将由公司股东会授权相关人员与保荐机构根据多种情况协商确定。这体现了公司在制定可转债利率时会综合考虑政策、市场和自身状况等多方面因素。

转股价格设定

本次可转债初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价，若期间有除权除息等股价调整情形，会按调整后价格计算，同时也不低于前1交易日公司股票交易均价。这一设定是为了保障公司与投资者的利益平衡，确保转股价格的合理性。

发行对象与发行方式

发行对象范围

此次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者（国家法律、法规禁止者除外）。这样广泛的发行对象范围有利于吸引不同类型的投资者参与到公司的可转债发行中来。

发行方式确定

具体的发行方式将由股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构协商确定。并且向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。这种发行方式既考虑了原股东的权益，也给予了公司一定的灵活性来安排发行。

募集资金用途与相关历史情况

此次募集资金用途

浩通科技本次发行可转债拟募集资金总额不超过5.42亿元（含），扣除发行费用后将用于浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目、浩博新材贵金属二次资源综合利用项目、补充流动资金。这些项目的开展有助于公司在贵金属资源利用领域进一步发展，提升公司的业务实力。

与上市时募集资金对比

浩通科技2021年7月16日在深交所创业板上市，公开发行股票募集资金净额为4.71亿元，比原计划的6.54亿元少1.83亿元。当时发行费用3999.82万元，保荐机构民生证券获得承销与保荐费用3000万元。上市首日股价最高达120元，而此次发行可转债，公司希望通过新的资金投入再创佳绩。

浩通科技在发展过程中不断寻求资金支持以推动项目发展。此次可转债发行是公司发展战略中的重要一环，投资者会关注其发行后的发展情况，而公司也期望通过合理利用募集资金提升自身竞争力，在市场中获得更好的发展前景。

相关问答

浩通科技发行的可转债期限是多久？

浩通科技发行的可转债期限自发行之日起为6年。

可转债的转股价格是如何确定的？

转股价格不低于《募集说明书》公告日前20个交易日公司股票交易均价（有除权除息调整的按调整后价格算）和前1交易日公司股票交易均价。

哪些人可以成为浩通科技可转债的发行对象？

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）。

浩通科技此次募集资金主要用于哪些项目？

主要用于浩通科技贵金属二次资源综合利用技改项目、浩博新材贵金属二次资源综合利用项目、补充流动资金。

浩通科技上市时募集资金情况如何？

上市公开发行股票募集资金净额为82万元。

浩通科技上市首日股价是多少？

浩通科技上市首日股价最高报00元。