鹏华基金：中外合作如何铸就公募典范？

鹏华基金的发展背景与股东合作基础

中国基金业对外开放历程

中国加入世贸组织后，基金业对外开放迎来机遇。2002年相关规则发布，外资可进入中国基金业，2005年外资持股比例上限提升。这一系列政策推动了中外合资基金管理公司的发展，也为鹏华基金的中外合作奠定了政策基础。

在这样的大环境下，鹏华基金于2007年引入欧利盛作为战略投资者。这一合作源于双方股东的强大实力。国信证券是全国性大型综合类证券公司，规模大且分布广。欧利盛资产管理规模达3,905亿欧元，其股东联合圣保罗银行历史悠久。

鹏华基金股东结构特色

鹏华基金独特的股东结构是“中国根基+老钱基因”。国信证券代表中国根基，欧利盛带来老钱基因。这种结构的优势在于，欧利盛稳定持股鹏华基金，视其为在中国内地最重要的业务板块。这一战略定位促使鹏华基金快速发展，截至2024年9月末，鹏华基金资产管理规模超1.17万亿元，公募管理规模超9,040亿元，在同类基金公司中表现卓越。

鹏华基金在中外股东赋能下的全面发展

投研体系与品牌建设

中外股东将中国深度与全球广度融合，推动鹏华基金打造投研体系。鹏华的投研团队以基本面研究为核心，坚持独立价值判断，在不同市场环境寻找优质标的，树立“基本面投资专家”品牌。

在产品创新方面，鹏华构建了多元化资产管理平台，涵盖多种业务。国信证券助力鹏华立足国情服务国家战略，推出多种创新产品引导资源流向国家战略产业。欧利盛则凭借国际化经验，如2011年支持鹏华发行国内首只投资海外REITs的QDII产品，助力鹏华开拓创新领域。

在不同领域的创新与突破

在可持续发展领域，欧利盛的ESG投资实践启发鹏华。欧利盛早在1996年就涉足ESG投资，建立完善体系并获多个国际奖项。鹏华受其影响，在国内率先践行ESG责任投资，加入多个组织探索实践，发行多只创新产品，还积极参与前沿议题，鹏华环保产业股票基金获国际殊荣。

在养老金融领域，中外股东的专业积累支持鹏华开拓市场。鹏华2018年发行的养老目标基金借鉴欧利盛经验并结合国情，为养老事业做出贡献。在客户服务方面，鹏华继承股东理念，构建服务体系，截至2024年9月底，服务众多投资者，旗下产品分红和为客户创造收益数额可观。

鹏华基金作为中外合作典范的意义与展望

对中国基金业对外开放的意义

鹏华基金成立26周年，股东合作17载，将双方优势深度融合，走出特色发展道路。在中国加快金融开放、中意合作加深、深圳加强中外金融合作的背景下，鹏华基金的成功为基金业对外开放提供经验。要立足本土、吸收先进经验、坚持市场化运作并服务国家战略。

鹏华基金的发展历程是中国基金业对外开放的缩影，从引入外资到融合发展，实现自身跨越并为行业开放做出贡献。

未来发展展望

站在新起点，鹏华基金将继续立足中国根基，融合欧利盛优势，秉持理念拥抱国际经验，以专业务实作风服务实体经济，为中国基金业高质量发展和中欧金融合作深化贡献力量。同时也要注意投资风险，股东不直接参与投资运作，投资基金有风险，投资者需谨慎阅读相关文件。

相关问答

鹏华基金的股东结构有什么特点？

鹏华基金的股东结构特点是“中国根基+老钱基因”，国信证券代表中国根基，欧利盛代表老钱基因。这种结构让鹏华基金融合双方优势实现快速发展。

欧利盛在鹏华基金发展中起到什么作用？

欧利盛对鹏华基金起到多方面作用。如在产品创新上，支持鹏华发行国内首只投资海外REITs的QDII产品；在ESG投资领域启发鹏华，还在养老金融方面为鹏华提供经验等。

鹏华基金在可持续发展领域有哪些成果？

鹏华在可持续发展领域率先践行ESG责任投资，加入多个组织，建立ESG评估框架，发行多只创新产品，鹏华环保产业股票基金还荣获国际奖项。

鹏华基金如何服务国家发展战略？

鹏华基金在国信证券引领下立足国情，推出系列创新产品，如地方债ETF、国家安全系列ETF等，引导资源向国家战略科技创新产业聚集，助力关键领域发展。

鹏华基金的投研体系有什么特点？

鹏华基金的投研体系以扎实的基本面分析为基础，坚持研究发现价值、深入基本面研究和独立价值判断，在不同市场寻找优质标的，树立品牌形象。

鹏华基金在客户服务方面有哪些表现？

鹏华基金继承股东以客户为中心的理念，打造专业贴心服务体系。截至8万家，产品累计分红和创造收益数额高。