农行、建行竞争普惠金融头把交椅，国有大行“挤出效应”下中小银行何去何从？

普惠金融格局中的占比变化

国有大行占比逐年上升

在普惠金融发展进程中，国有大行展现出强大的优势。从2020-2024年末的数据来看，大型商业银行普惠型小微企业贷款在银行业金融机构中的占比逐年提高，2020年为31.65%，到2024年末已达到42.77%。这一增长趋势体现出国有大行在普惠金融领域的不断深耕与扩张。国有大行凭借规模、资金成本和金融科技等优势，在普惠金融业务方面有着强大的推进力，不断提升自身在整个银行业金融机构中的占比。

农村金融机构占比逐年下降

与国有大行相反，农村金融机构普惠型小微企业贷款在银行业金融机构中的占比逐年下降。从2020-2024年末，占比依次为33.92%、31.74%、29.82%、28.08%和26.87%。这种下降趋势反映出农村金融机构在普惠金融市场竞争中面临着较大的压力，在与国有大行的竞争中逐渐处于下风，市场份额不断被挤压。

农行与建行的竞争态势

贷款余额的竞争

在国有大行中，农行和建行在普惠金融领域的竞争尤为激烈。从普惠金融贷款余额来看，建设银行以3.41万亿元位列六大行第一，农业银行以3.23万亿元紧随其后。从央行口径普惠贷款余额来看，农业银行在2024年末达到4.66万亿元，余额、增量均居同业第一。这表明不同的统计口径下，两者各有优势，竞争十分胶着。

有贷客户数量的竞争

有贷客户数量也是竞争的重要方面。农业银行的普惠型小微企业贷款客户达到了458.18万户，较去年大增104.38万户，数量和增量均为六大行之最。建设银行有贷客户为336万户，位居次席。在这一指标上，农业银行表现更为突出，体现出其在拓展普惠金融客户方面的强劲实力。

不同类型银行的差异化发展

国有大行的全面发展

国有大行在普惠金融领域全面发力。除了农行和建行的竞争，其他国有大行也各有表现。例如，工商银行、中国银行、邮储银行和交通银行在普惠型小微贷款余额增速、有贷客户数量等方面都有着各自的数据体现。在利率方面，六家国有大行的普惠型小微企业贷款利率均出现明显下行，且在服务国家重大战略和重点领域方面承担着重要角色。

股份行的特色发展

股份行在普惠金融业务中有自己的特色。如招商银行的普惠型小微企业贷款余额规模和有贷客户数量均位于行业首位，聚焦供应链及场景金融，通过迭代供应链金融产品，覆盖多个行业提升运营效率和客户体验。光大银行在余额增速方面表现突出，而平安银行则出现普惠金融业务收缩的情况，不同股份行呈现出不同的发展态势。

城商行与农商行的局部优势

城商行和农商行也在普惠金融业务中展现出局部优势。城商行中的青岛银行和重庆银行，农商行中的常熟银行和渝农商行在普惠型小微企业贷款余额、有贷客户数量等方面表现较为突出。城商行如重庆银行聚焦科技创新和现代制造，创新金融产品；农商行如常熟银行秉持科技理念，构建AI创新体系推动普惠金融服务。

中小银行面临的挑战与机遇

在国有大行的“挤出效应”下，中小银行面临着巨大的挑战。国有大行凭借多种优势对中小银行形成业务挤压，中小银行的普惠型小微贷款增速等指标相对较低。中小银行仍然可以立足当地资源开展特色化经营，在非标准化的专业细分领域开辟独特的竞争赛道。AI赋能普惠金融为中小银行带来机遇，中小银行可以通过AI和数字化转型提升自身能力。

AI在普惠金融中的应用

大型银行的AI应用方向

大型银行在普惠金融服务中积极探索AI应用。例如中国银行聚焦科技领域小微企业，提供一揽子金融服务，推广知识产权质押融资业务。大型银行凭借自身的科技实力和资源优势，在普惠金融服务的AI应用方面能够进行广泛的布局，为不同类型的小微企业提供更全面、精准的金融服务。

中小银行的AI应用探索

中小银行也在努力探索AI在普惠金融中的应用。像常熟银行构建AI创新体系，推动AI在普惠金融服务领域落地实践。虽然中小银行在资源和技术实力上相对较弱，但通过构建适合自身的AI应用体系，能够为用户带来更好的产品体验，在普惠金融市场中提升自身的竞争力。

行业发展的趋势与展望

构建分层有序的服务体系

目前监管和行业已经形成共识，需要构建一个分层有序、错位竞争的普惠金融服务体系。国有商业银行要全面加大对金融“五篇大文章”领域的金融支持力度，当好服务实体经济主力军。中小银行选择与自身定位和能力相契合的领域，提供专业化精细化金融服务。这样的体系有助于不同类型的银行在普惠金融领域发挥各自的优势，避免过度竞争。

行业资源整合与合作交流

在AI应用方面，行业内存在整合资源、建设行业大模型的讨论热点。大型金融机构应该和中小金融机构加强交流和合作，缩小金融机构之间的数字鸿沟。共同推进建设金融公共语料库、建立统一的金融人工智能应用评测体系等措施，有助于整个行业在普惠金融领域更好地应用AI技术，提升服务水平和效率。

相关问答

农行和建行在普惠金融贷款余额方面竞争的关键因素是什么？

一方面是自身的业务拓展策略，农行持续深化“三农”普惠发展战略，建行也有自己的普惠金融业务模式。另一方面是统计口径的影响，不同口径下两者数据各有优劣。

国有大行的“挤出效应”对中小银行普惠金融业务有哪些具体影响？

国有大行的规模、资金成本和金融科技优势，使中小银行在抵押类和信用类小微贷款业务上被挤压，导致普惠型小微贷款增速低，有贷客户数量增长困难。

股份行如何在普惠金融业务中体现特色？

如招商银行聚焦供应链及场景金融，迭代金融产品覆盖多行业；光大银行在余额增速方面表现突出，不同股份行根据自身优势确定发展方向。

城商行和农商行在普惠金融业务中有哪些优势？

城商行如青岛银行和重庆银行在贷款余额增速上表现好，农商行如常熟银行和渝农商行在贷款余额和有贷客户数量上较突出，且在本地资源利用和特色服务上有优势。

AI应用对中小银行普惠金融业务发展有何意义？

有助于中小银行提升服务能力，如常熟银行构建AI体系提升用户体验。中小银行可借此在非标准化领域开辟赛道，应对国有大行挤压。

如何构建分层有序的普惠金融服务体系？

国有大行加大对重点领域支持，中小银行选择契合自身领域。不同类型银行根据职能定位，为不同需求主体提供差异化金融服务。