融创中国债务重组进展如何，面临哪些挑战？

融创中国境内债务重组情况

境内公开债务重组方案获批

2025年1月，融创中国境内公开债务重组方案获相关债权人会议批准。该方案为债权人提供了债券购回、股票或股票经济收益权兑付及以资抵债三个选项。这一举措为解决融创中国境内债务问题奠定了基础，使得债券持有人能够根据自身情况选择合适的方案。通过这种多样化的选择，有助于提高债权人的接受度，推动债务重组的顺利进行。

债券购回情况

2025年4月，融创房地产依据债券购回选项的安排，以约8亿元购回了约40亿元的境内债券。这一行动大幅缩减了境内公开债务规模，体现了融创中国解决债务问题的决心和行动力。购回债券不仅减轻了公司的债务负担，也向市场传递了积极的信号，增强了投资者对公司的信心。

股票或股票经济收益权兑付进展

截至目前，融创中国正在推进股票或股票经济收益权兑付选项的相关工作。选择该项的每人民币100元面值的境内债券，将有权根据境内债务重组的条款收取出售公司相应13.5股股份的所得款项净额。公司会适时公告该选项的进展情况，这一方式为债权人提供了分享公司未来发展成果的机会。

融创中国境外债重组情况

境外债务重组重要里程碑

4月17日，融创中国境外债务重组达成重要里程碑，正式推出了重组支持协议。该方案旨在为债权人提供公平公正、最优回报方案，同时保障集团持续经营，实现互利共赢。这一协议的推出，为解决境外债务问题指明了方向，也显示了公司在境外债务重组方面的积极努力。

具体重组方案内容

具体而言，该方案为相关债权人提供将其债权转换为股权的机会，让债权人获得短期流动性并受益于潜在股票升值。通过这种方式，彻底化解集团的境外债务风险，实现可持续的资本结构。股权结构稳定计划和团队稳定计划的实施，进一步稳固了各方对集团的信心，有利于推动项目交付等后续工作。

境外债务重组审批进展

境外债务重组及其项下的交易的实施有待计划债权人、公司股东及相关法院的批准。有关计划的聆讯定于2025年9月15日上午十时正（香港时间）在中国香港高等法院召开。截至公告日期，重组支持协议中的现有债务未偿还本金总额约75%的持有人已加入重组支持协议，表明境外债务重组正在有序推进。

融创中国其他债务相关举措

贷款展期情况

在2025年4月28日至公告日期期间，融创中国已达成本金金额约人民币41亿元的贷款展期。这一举措为公司争取了更多的时间和资金流动性，有助于缓解短期资金压力，使公司能够更好地应对债务问题，保障各项业务的正常开展。

新增融资与资金流入

融创中国积极通过多种渠道寻求新增融资或额外资金流入，包括来自资产管理公司或金融机构新增融资、保交楼专项借款及配套借款、合作方业务合作、资产处置等。在相关期间，集团通过这些途径获得资金约6.2亿元，主要用于保交付，体现了公司对项目交付的重视。

诉讼解决与业务推进

融创中国积极与债权人沟通，解决境内未决诉讼，争取尽快达成友好解决方案。公司采取措施加快开发中及已完工物业的预售及销售，继续加快销售回款及其他应收款的回收。这些举措有助于改善公司的财务状况，增强公司的偿债能力。

融创中国在境内外债务重组方面取得了一定的进展，通过多种方式积极应对债务问题。债务重组仍面临着诸多挑战，如境外债务重组的审批结果、股票或股票经济收益权兑付选项的推进等。未来，融创中国需要继续努力，确保各项措施的顺利实施，实现公司的可持续发展。

相关问答

融创中国境内债务重组方案有哪些选项？

融创中国境内债务重组方案为债权人提供了债券购回、股票或股票经济收益权兑付及以资抵债三个选项，债权人可按需选择。

融创中国境外债务重组方案的目的是什么？

其目的是为债权人提供公平回报方案，保障集团持续经营，化解境外债务风险，实现可持续资本结构，实现互利共赢。

融创中国在2025年4月购回境内债券的情况如何？

2025年4月，融创房地产以约8亿元购回约40亿元的境内债券，缩减了境内公开债务规模。

融创中国境外债务重组的审批情况怎样？

境外债务重组需经计划债权人、公司股东及相关法院批准，有关计划聆讯定于2025年9月15日在香港高等法院召开。

融创中国在相关期间获得了多少资金，用途是什么？

在2亿元资金，主要用于保交付。

融创中国为解决债务问题还采取了哪些措施？

融创中国积极与债权人沟通解决境内未决诉讼，加快物业预售及销售，加快销售回款和应收款回收。