SK海力士美股上市定价149美元，会创造新纪录吗？

SK海力士美股上市计划

定价与溢价情况

SK海力士计划将美国存托凭证发行价定为每股149美元，较其周四在首尔上市普通股收盘价溢价约3.1%。普通股周四收于每股218.6万韩元，约合1445美元。每份ADR相当于十分之一股普通股，目前相关讨论仍在进行，细节可能变化。

发行规模与潜在纪录

若ADR发行价定为149美元，此次发行规模将达约265亿美元，有望超越阿里巴巴2014年创下的250亿美元募资纪录，成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。

市场背景与股价波动

半导体板块震荡

此次发行正值SK海力士及其竞争对手美光科技股价大幅波动之际。随着市场对人工智能基础设施投资的狂热情绪降温，半导体板块出现明显震荡。SK海力士股价周四较6月底高点已回落约25%，但年内累计涨幅仍超两倍。

认购情况与投资者

SK海力士计划出售1.779亿份ADR，对应1779万股普通股，日内早些时候已获得逾七倍超额认购。发行吸引了全球长期基金、科技行业专注基金、主权财富基金以及专注亚洲市场的国际投资者等机构资金积极认购。

发行安排与后续计划

承销商与认购意向

此次发行由美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通担任主承销商，另有九家金融机构参与承销。SK海力士还获得了BaillieGifford、CoatueManagement、SituationalAwarenessPartners等机构合计最高约70亿美元的ADR认购意向。

上市交易时间

按照计划，SK海力士ADR将于周五以SKHYV代码在纳斯达克全球精选市场启动“发行前交易”，并于7月13日正式挂牌交易，股票代码将变更为SKHY。在韩国产业扶持计划推动下，SK海力士及其竞争对手预计将加大在韩国国内的投资。

相关问答

SK海力士ADR发行价是多少？

SK海力士计划将美国存托凭证发行价定为每股1%。

此次发行规模有多大？

若ADR发行价定为149美元，此次发行规模将达到约265亿美元，有望成为外国企业在美国最大的IPO。

哪些机构担任主承销商？

此次发行由美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通担任主承销商，另有九家金融机构参与承销。

SK海力士股价近期有何变化？

SK海力士股价周四较6月底创下的历史收盘高点已回落约25%，但年内累计涨幅仍超过两倍。

SK海力士ADR何时正式挂牌交易？

SK海力士ADR将于7月13日正式在纳斯达克全球精选市场挂牌交易，股票代码将变更为SKHY。

有哪些机构表达了认购意向？

SK海力士获得了BaillieGifford、CoatueManagement、SituationalAwarenessPartners等机构合计最高约70亿美元的ADR认购意向。