天准科技拟发9亿可转债，上市募12亿为何去年前三季转亏？

天准科技可转债发行详情

债券基本信息

天准科技发布《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。此次发行的可转换公司债券种类为可转换为公司A股股票的债券，将在科创板上市。每张面值100元且按面值发行，期限为6年。债券的票面利率确定方式等将由董事会协商确定。

转股价格规定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价，若这期间有除权除息则进行相应调整，同时也不低于前一个交易日公司股票交易均价。这一规定旨在合理确定转股价格，保护投资者利益。

募集资金用途

本次发行募集资金总额不超过90,000.00万元（含）。扣除发行费用后，资金将全部用于工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目、半导体量测设备研发及产业化项目、智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目。这有助于公司在多个领域进行业务拓展和技术研发。

天准科技上市及募资情况

上市初期募资

天准科技于2019年7月22日在上交所上市，发行价格为25.50元/股，发行股份数量为4840万股，当时募集资金总额为12.34亿元，扣除发行费用后净额为11.33亿元，比原拟募资多1.33亿元。这为公司的初期发展提供了较为充足的资金。

保荐相关情况

其保荐机构是海通证券，保荐代表人是晏璎、郑瑜。发行费用总计1.01亿元，其中海通证券的保荐、承销费用达8150.38万元。保荐机构在公司上市过程中起到重要的推动和监督等作用。

天准科技的业绩表现

2024年前三季业绩

据2024年三季报，去年年初至报告期末，公司实现营业收入8.51亿元，同比减少3.15%；实现归属于上市公司股东的净利润-1366.77万元；扣除非经常性损益的净利润-1380.58万元；经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元。公司在营收和净利润方面面临着一定的压力。

2023年前三季业绩对比

2023年年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润4105.35万元，同比增长38.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1629.85万元，同比减少49.38%。与2024年前三季相比，2023年的净利润呈现增长趋势，两者之间的业绩差异较为明显。

天准科技在可转债发行、上市募资以及业绩表现方面有着诸多情况值得关注，其未来的发展走向也将受到市场、投资者等多方面因素的影响。

相关问答

天准科技本次可转债的发行对象有哪些？

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

天准科技发行的可转债是否有担保？

本次发行的可转债不提供担保。

天准科技2019年上市时募集资金净额是多少？

33亿元。

2024年前三季天准科技的营业收入同比有何变化？

15%。

天准科技2023年年初至报告期末归属于股东的净利润同比增长多少？

35%。

天准科技本次可转债募集资金将用于哪些项目？

扣除发行费用后，拟全部用于工业视觉装备及精密测量仪器研发及产业化项目、半导体量测设备研发及产业化项目、智能驾驶及具身智能控制器研发及产业化项目。