湘潭电化4.87亿可转债深交所通过，财信证券扮演何种角色？

湘潭电化可转债获批概况

深交所的审核通过

深圳证券交易所上市审核委员会在2025年3月7日召开会议，湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转债被判定符合发行、上市和信息披露要求。这一审核结果对湘潭电化来说是一个重要的发展契机，意味着公司在资本市场上有更多的资源可用于发展相关项目。

财信证券的保荐作用

湘潭电化此次可转债发行的保荐机构为财信证券股份有限公司，保荐代表人为郑志强、胡楚风。财信证券在整个过程中发挥着关键的保荐作用，要对湘潭电化的资质、财务状况等进行严格审查，并向深交所提供准确的信息，以确保发行的合规性和可行性。

募集资金的用途与安排

项目投资

湘潭电化募集说明书显示，此次发行的募集资金总额不超过4.87亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于投资年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目。这一项目有助于公司在锂电池材料领域扩大产能，提升市场竞争力，顺应新能源产业快速发展的趋势。

补充流动资金

除了项目投资，部分募集资金还将用于补充流动资金。这对于公司日常运营、应对短期资金需求、优化财务结构等有着积极意义，能够让公司在发展过程中有更充足的资金保障，维持企业的稳定经营。

可转债的具体细节

发行与上市相关

本次发行证券为可转换为公司A股股票的可转债，将在深交所上市。发行对象涵盖自然人、法人等多种投资者。公司原股东享有优先配售权，具体比例由相关方协商确定并披露。可转债的发行规模由董事会在额度范围内确定，每张面值100元，按面值发行，期限为6年。

利率与付息

可转债的债券票面利率由董事会等根据多种因素协商确定。采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和支付最后一年利息，期满后五个工作日内办理偿还债券余额本息的事项。转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止，转股者次日成为股东。

赎回与权益

在可转债期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，赎回价格由相关方协商确定。因转股增加的股票与原股票权益相同，在股利分配时所有股东享有同等权益。该可转债不提供担保，湘潭电化主体和可转债信用等级均为AA，评级展望稳定，发行方案有效期为十二个月。

公司的控股结构

截至报告期末，电化集团为控股股东，振湘国投为间接控股股东，产投集团持有振湘国投100%股份，湘潭市国资委为实际控制人，通过产投集团对公司进行控制。这一控股结构对公司的决策、发展战略等有着重要的影响。

相关问答

湘潭电化此次可转债发行对其在锂电池材料领域的发展有何意义？

这有助于湘潭电化扩大尖晶石型锰酸锂电池材料项目的产能，增强在该领域的竞争力，更好地顺应新能源产业发展趋势。

财信证券在湘潭电化可转债发行过程中主要负责哪些工作？

财信证券要对湘潭电化进行严格审查，包括资质、财务状况等，向深交所提供准确信息，确保发行合规可行，还要履行保荐代表的相关职责。

如果投资者购买了湘潭电化的可转债，转股后有哪些权益？

转股后成为公司股东，与原股东在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东享有同等权益，可参与当期股利分配。

湘潭电化如何确定可转债的票面利率？

由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

湘潭电化的控股股东和实际控制人对公司的发展有何影响？

控股股东和间接控股股东在决策、战略布局等方面发挥影响力，实际控制人湘潭市国资委通过产投集团控制公司，影响公司的发展方向等。

本次可转债发行不提供担保会带来哪些风险？

可能使投资者面临一定风险，若公司经营不善，在可转债到期时可能无法足额偿还本金和利息，投资者的权益保障相对较弱。