中国广核49亿可转债获深交所通过，华泰联合扮演什么角色？

中国广核可转债获批情况

深交所审核通过

2025年2月13日，深圳证券交易所上市审核委员会第3次审议会议召开，中国广核向不特定对象发行可转债的申请得到通过。这一结果表明中国广核在可转债发行的合规性等多方面达到了深交所的要求。这是公司发展进程中的一个重要事件，为其后续的资金募集和项目推进奠定了基础。

无问询及进一步落实事项

在上市委会议中，没有出现现场问询的问题，也没有需要进一步落实的事项。这反映出中国广核在此次可转债发行准备工作方面做得较为充分，提交的材料完整、准确地呈现了公司的状况以及可转债发行的规划等内容。

华泰联合证券的作用

作为保荐机构

中国广核此次可转债发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为吉余道、吴昊。华泰联合证券在整个过程中承担着重要的角色，它要对中国广核的财务状况、经营情况等进行全面的评估，确保公司符合发行可转债的条件，并且在发行过程中要遵守相关的法规和规定。

助力发行流程

华泰联合证券在推动中国广核可转债发行的过程中，要协助公司准备各种文件，与深交所等相关部门进行沟通协调。从准备发行到最终获得通过，华泰联合证券的专业能力和丰富经验在其中发挥了不可或缺的作用，保障了发行流程的顺利进行。

可转债的相关情况

募集资金用途

中国广核2025年1月17日披露的募集说明书显示，此次募集资金总额不超过490,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于广东陆丰核电站5、6号机组项目。这一用途体现了公司对核电项目建设的资金需求，通过可转债的方式募集资金有助于项目的顺利开展。

发行的基本信息

本次发行的证券为可转换为公司A股股票的可转债，按面值发行，每张面值100元，期限为六年。发行方式将由股东大会及类别股东大会授权董事会（或其授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。发行对象涵盖自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者。

信用评级情况

经中诚信国际评级，本次可转债信用等级为AAA，公司主体信用等级也为AAA。这一高信用评级反映出中国广核在财务状况、偿债能力等方面的良好表现，使得投资者对此次可转债的安全性有较高的信心，有助于吸引更多投资者参与。

中国广核此次可转债获批是公司发展的新机遇，华泰联合证券的保荐作用至关重要，而可转债的各项安排也体现了公司的发展规划和市场吸引力。

相关问答

中国广核的可转债为何能获深交所通过？

中国广核在财务状况、经营情况等多方面符合发行可转债的条件，并且准备工作充分，材料完整准确，所以获得通过。

华泰联合证券在保荐过程中做了哪些工作？

华泰联合要全面评估中国广核状况，协助准备文件，与相关部门沟通协调，确保符合法规，推动发行流程顺利进行。

募集资金用于陆丰核电站项目有何意义？

陆丰核电站项目需要资金投入，通过募集资金有助于项目顺利开展，推动核电事业发展，满足能源需求等。

可转债六年的期限有什么影响？

六年期限给了公司一定的时间去利用资金发展，同时投资者也需要考虑在这期间公司的发展状况和自身投资收益情况。

哪些投资者可以参与中国广核可转债的购买？

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等可参与。

AAA信用评级对投资者有何吸引力？

AAA信用评级表明中国广核财务状况和偿债能力良好，投资者购买其可转债风险相对较低，安全性较高，收益更有保障。