中钨高新51.9亿收购柿竹园获深交所通过，中信证券有何功劳？

中钨高新收购柿竹园的背景与交易概况

收购的基本信息

中钨高新是一家上市公司，它的这次收购动作引起了市场的广泛关注。它拟通过发行股份及支付现金的方式来购买柿竹园公司100%股权。这一交易价格不含募集配套资金金额达到了519,452.41万元，是一个相当庞大的数额。

溢价率情况

该交易的溢价率达到296.48%。这样高的溢价率背后可能有多种原因。也许是柿竹园公司拥有独特的资源或者技术优势，使得中钨高新愿意付出较高的代价来获取其100%的股权，以实现自身在有色金属领域更长远的战略布局。

交易中的股份发行与募集配套资金

发行股份购买资产

中钨高新本次发行股份购买资产所发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），发行价格为6.92元/股，发行的股票数量总计为692,850,302股。这一发行数量和价格的确定是基于公司的估值以及市场情况等多方面因素。

募集配套资金

中钨高新拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。这部分资金有着明确的用途，如支付现金对价、标的公司项目建设和补充上市公司流动资金等。

收购后的股权变更与相关方情况

股权变更情况

在本次发行股份购买资产后募集配套资金前，五矿股份及一致行动人持股数量变更为1,370,218,365股，持股比例变更为65.55%。这种股权变更会对公司的治理结构产生影响，同时也反映出各方在公司中的权益分配情况。

相关方的角色

五矿股份仍为上市公司的控股股东，中国五矿仍为上市公司实际控制人。而中信证券股份有限公司作为独立财务顾问，在此次收购中起到了重要的作用。其主办人为蒋文翔、曲达、于志强、刘安一凡，他们凭借自身的专业知识和经验，助力此次收购顺利通过深交所的审核。

这次中钨高新的收购对其自身发展有着重要意义，不仅能够扩充资源，也能在行业竞争中占据更有利的地位。也反映出证券市场中企业并购重组过程中各方的协作与利益分配等情况。

相关问答

中钨高新为什么要收购柿竹园公司？

中钨高新可能看中柿竹园公司的资源、技术等优势，通过收购可以扩充自身实力，在有色金属行业有更长远的发展，实现战略布局。

此次收购的溢价率为何这么高？

可能是柿竹园公司具有独特价值，比如特殊的资源储备或者先进技术等，这些因素让中钨高新认为高溢价收购是值得的，有助于未来发展。

发行股份购买资产的价格是如何确定的？

发行价格为92元/股是综合考虑公司估值、市场情况等多种因素而定的，这样的价格既能反映公司价值，也能在市场可接受范围内。

募集配套资金有什么用途？

募集配套资金扣除中介机构费用后，用于支付本次交易的现金对价、标的公司项目建设和补充上市公司流动资金等用途。

五矿股份在收购后对中钨高新的影响有哪些？

五矿股份在收购后持股比例变更为55%，仍是控股股东，会在公司治理结构方面发挥重要影响力，参与公司的重大决策等。

中信证券在此次收购中做了哪些工作？

中信证券作为独立财务顾问，其主办人利用专业知识对收购过程进行规划、审核等工作，助力收购通过深交所审核。