中兴通讯拟发行35.84亿元H股可转换债，用途和影响几何？

中兴通讯H股可转换债发行计划

发行基本情况

中兴通讯在7月29日早间发布重要公告，公司将依据一般性授权发行可转换为H股股份的债券，此次发行与A股并无关联。这一举措表明公司在资本市场的布局有所侧重，聚焦于H股市场来拓展融资渠道。通过发行可转换债，公司旨在为后续发展获取资金支持，以更好地应对市场竞争与业务发展需求。

主要合作方

中信里昂证券有限公司以及中信建投（国际）融资有限公司在此次发行中扮演着关键角色。它们作为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，肩负着多项重要职责。从协调各方工作到管理发行流程，再到确保发行的顺利推进，这两家公司凭借专业能力为发行提供全方位支持。

H股可转换债具体条款

债券核心要点

7月28日交易时段结束后，中兴通讯与经办人正式订立认购协议。根据协议，公司将向经办人或其指定人士发行人民币35.84亿元零息美元结算的H股可转换债券，债券将于2030年到期。零息美元结算的方式有着独特的优势与风险考量，这种结算方式在一定程度上能吸引特定投资者群体，为公司融资提供便利。

转股相关规定

债券持有人拥有一项重要权利，即有权按照每股H股30.25港元的初始转股价格，将债券转换为缴足股款的H股。这一转股价格的设定是经过精心考量的，它与公司的股价预期、市场情况等因素密切相关。合理的转股价格有助于平衡债券持有人与公司的利益关系。

募集资金用途与展望

资金使用方向

中兴通讯明确表示，拟将此次债券发行所得的净款项用于加强公司算力产品的研发投入。在当下数字化时代，算力产品的重要性日益凸显。加大研发投入将有助于公司提升产品性能、丰富产品种类，增强在算力市场的竞争力，更好地满足客户需求。

未来发展影响

通过投入资金研发算力产品，中兴通讯有望在技术创新上取得突破，为公司带来新的业务增长点。随着算力产品的不断优化升级，公司在市场中的地位将得到巩固和提升，进一步推动公司整体业务的发展，实现可持续增长的目标。

相关问答

中兴通讯此次发行的可转换债涉及A股吗？

不涉及。中兴通讯此次拟发行的可转换债是可转换为公司H股股份的债券，并非针对A股市场发行。

此次发行的联席全球协调人有哪些？

中信里昂证券有限公司、中信建投（国际）融资有限公司为本次发行的联席全球协调人，同时也是联席牵头经办人和联席账簿管理人。

债券的结算方式是怎样的？

该债券采用零息美元结算，人民币84亿元规模，将于2030年到期，这种结算方式有其独特的市场意义。

债券持有人的转股价格是多少？

债券持有人有权按每股H股25港元的初始转股价格，将债券转换为缴足股款的H股。

募集资金主要用于什么？

公司拟将债券发行所得净款项用于加强公司算力产品研发投入，以提升在该领域的竞争力。

此次发行对中兴通讯未来发展有何意义？

有助于获取资金加强算力产品研发，推动技术创新，巩固市场地位，实现业务可持续增长。