中种集团为何拟22亿要约收购荃银高科20%股份？同业竞争承诺影响几何？

中种集团要约收购详情

收购方案具体内容

中种集团拟向除自身外的荃银高科全体股东发出部分要约，预定收购1.89亿股，约占已发行股份总数的20.00%。要约收购价格为11.85元/股，所需资金总额预计不超22.45亿元。此次收购为主动要约，不以终止上市公司上市地位为目的。收购完成后，中种集团最多合计持有荃银高科3.84亿股，约占总股本的40.51%。

收购价格溢价情况

截至11月20日收盘，荃银高科股价为10.16元/股。本次部分要约收购价格较市价溢价约16.63%。这一溢价或许是为了吸引股东出让股份，推动收购顺利进行，也体现了中种集团对于收购荃银高科股份的决心和诚意。

中种集团与同业竞争承诺

同业竞争现状

中种集团与荃银高科在农作物种子相关业务存在一定重合。在境内水稻种子领域，中种集团及其相关子公司与荃银高科存在同业竞争；在境内小麦种子领域同样如此。这种同业竞争状况，一定程度上影响了两家公司的市场布局和发展策略。

承诺的背景与期限

2021年中种集团成为荃银高科控股股东后，在《详式权益变动报告书中》披露同业竞争情况，并承诺自前次权益变动发生之日起五年内解决竞争问题。如今距离该承诺已近4年时间，随着期限临近，解决同业竞争问题迫在眉睫。

荃银高科的经营状况

前三季度业绩表现

荃银高科今年前三季度实现营业收入19.34亿元，同比下滑5.90%；归母净利润亏损1.80亿元，亏损同比扩大113.45%。第三季度营收4.98亿元，同比下降22.78%，归母净利润亏损1.39亿元，亏损同比扩大123.34%。业绩下滑的态势给公司发展带来了较大压力。

年度目标与挑战

荃银高科曾在2024年报中表示，2025年目标是实现营业收入50亿元，归属于上市公司股东净利润3亿元。按前三季度业绩来看，要实现此目标，第四季度需实现营收30.66亿元，归母净利润4.8亿。公司历史上第四季度从未达成过这样的业绩，此前最高营收仅为26.54亿元，最高归母净利润仅为2.63亿元，实现目标面临巨大挑战。

相关问答

中种集团要约收购荃银高科股份的价格是多少？

中种集团要约收购价格为63%。

中种集团此次要约收购的目的是什么？

此次要约收购或与中种集团即将到期的解决同业竞争承诺密切相关，并非履行法定收购义务，也不以终止上市地位为目的。

中种集团和荃银高科在哪些业务存在同业竞争？

在境内水稻种子领域，中种集团及其相关子公司与荃银高科存在竞争；在境内小麦种子领域同样存在同业竞争情况。

荃银高科今年前三季度业绩如何？

今年前三季度荃银高科营收45%。

荃银高科2025年的目标是什么？实现情况怎样？

2025年目标是营收50亿元，净利润3亿元。但按前三季度业绩，要实现目标困难大，历史上Q4从未达此业绩。

中种集团解决同业竞争承诺的期限是多久？

中种集团曾承诺，自前次权益变动发生之日起五年内，解决与荃银高科之间的同业竞争问题，如今已近4年。