500亿基金背后：北京亦庄的产业雄心与LP周报全览

北京亦庄：30年发展铸就产业辉煌

北京亦庄从1991年开始建设“北京市亦庄工业小区”，仅过3年就成为国家级经济开发区。在这30年的发展历程中，亦庄在多个领域取得了显著成就。尤其是在半导体、显示屏幕、汽车等领域，亦庄已然成为北京乃至中国北方的产业中心。像京东方、奔驰汽车、小米汽车等行业巨头纷纷落地于此，这不仅为亦庄带来了强大的产业集聚效应，也使其在全国的产业布局中占据了重要地位。

亦庄在投资领域的积极表现

亦庄在投资方面非常活跃，堪称北京科创投资和产业投资的代表。旗下的亦庄国投积极参与各类重大产业基金的出资，如国家大基金一期、二期和三期，还涉足北京君正集成电路股份有限公司、北京芯动能投资、北京市科技创新基金等多支基金。这种积极的投资态度，为亦庄的产业升级和发展提供了强大的资金支持，也吸引了更多的企业和资源向亦庄汇聚。

北京亦庄500亿基金集群：产业投资新引擎

基金集群的构成与合作方

本周，北京亦庄发布重磅消息，设立总规模超过500亿元的基金集群。其中300亿为AIC股权投资基金，200亿元为产业投资基金。AIC股权投资基金将与工行、交行、中行、建行等共同组建，这体现了金融机构对亦庄产业发展的信心和支持。产业基金则与北方华创等链主企业，以及康桥资本、惠每资本等专业机构合作。这种多方合作的模式，整合了各方的资源优势，将为亦庄的产业发展注入新的活力。

对北京产业投资的意义

这500亿的产业基金无疑是对北京产业投资的有力补充。它将与北京市级1000亿的产业投资基金形成合力，共同推动北京产业生态和科创生态的繁荣。一方面，这些资金将为企业提供更多的融资渠道，有助于企业扩大规模、提升竞争力；另一方面，也有助于吸引更多的创新型企业和人才落户北京，进一步提升北京的产业竞争力。

LP圈本周动态概览

募资动态：MindWorksCapital概念资本完成募资

10月9日，MindWorksCapital概念资本完成了第四期基金的募集，该期基金及其平行基金和承诺的共同投资工具共募超2.2亿美元。其LP包括主权财富基金、大学捐赠基金、资产管理公司、家族办公室以及多位亚洲新经济企业家。这家发端于香港、投资于泛亚洲的基金，自2013年成立以来，凭借良好的投资业绩，如一期基金DPI超过15，二期MOIC为10倍，总管理资产规模已超14亿美元。其在北京、上海及印尼雅加达均设有办公室，投资项目涵盖货拉拉、XTransfer、Finture、泛鼎国际和Glints等知名企业。

新基金成立：各地积极布局产业基金

河南100亿算力产业基金

9月28日，河南在2024中国算力大会现场发布了总规模100亿元的算力产业基金。由河南投资集团有限公司作为基石出资人，联合国家级基金、地市平台、产业龙头企业和知名机构共同发起设立，包含自主管理直投基金、专项并购基金和产业母基金等基金群，重点投向数字基础设施、算力软硬件、算力运营、大模型和垂类应用、具身智能机器人等前沿科技领域。河南此前已设立30亿规模的河南数字经济母基金，此次聚焦算力投资，顺应了当前科技发展的趋势。

深圳100亿金融AIC股权投资基金

AIC股权投资试点城市范围扩大后，深圳市罗湖区政府与交银投资达成合作意向，拟发起设立总规模100亿元的产业基金。该基金聚焦人工智能、低空经济、高端装备、新一代电子信息、绿色低碳及新材料等重点战略性新兴产业。罗湖区地理位置优越，是深港交流的重要窗口，这里曾是深圳最早的商业中心和金融中心，目前正在加大对战略新兴产业的培育，此次设立产业基金将进一步推动区域的发展。

其他地区新基金成立情况

苏州昆山落地AIC科创股权投资基金，重点投向电子信息、装备制造、先进材料等新兴产业领域优质科技企业；安徽启动百亿AIC股权投资基金，将重点投向集成电路、新型显示、新材料、航空航天、低空经济、新能源等重点战略新兴产业与未来产业，以及专精特新、小巨人企业；总规模20亿元的青岛首只金融AIC股权投资试点基金落地；惠州市5亿元港口产业投资母基金成立；共青城青云长空经济产业投资引导基金完成备案，规模50亿元，主要投资于低空经济和新兴产业领域；规模7亿元的河南战新产业基金携手中金资本等设立股权基金；琼粤产业投资基金登记成立，出资额10亿；雅安工业产投母基金登记成立，出资额10亿；紫金矿业等成立海峡启航投资基金，出资额2亿元；深石资本与铭普光磁成立新能源私募基金，出资额2000万；奇瑞等成立瑞卓创投合伙企业，出资额18.5亿；天津滨海经开股权投资基金登记成立，出资额30亿；天合光能参与设立16亿基金打造专项产业投资平台；徐工机械投资成立产投合伙企业，出资额7.56亿元；上海21亿产业基金专注于半导体装备材料领域投资；成都50亿人工智能产业基金成立；洛阳光联产业投资基金注册成立，出资额3亿元；上海来伊份等成立二期私募投资基金合伙企业，出资额2000万元；合肥海恒集团30亿产业基金成功备案。

遴选GP：徐州和北京的相关情况

江苏徐州智能制造产业专项母基金

江苏省战略性新兴产业母基金与徐州市共同出资设立江苏徐州智能制造产业专项母基金，规模30亿元。现公开遴选产业子基金管理机构，其遴选标准为子基金的存续期长达15年，管理费1.5%，返投比例1倍，主要投资工程机械、高端装备、智能制造等领域企业。

北京超高清产业基金

为推动首都超高清视听全产业链优化升级，北京经济技术开发区政府投资引导基金拟组建设立北京超高清产业投资基金，现公开遴选基金管理机构。该基金重点投向超高清核心技术攻关、终端设备研发和应用创新等方向的企业和项目，超高清产业基金出资不超过20%。

各地产业投资背后的战略考量

河南：从数字经济到算力投资的转型

河南在设立30亿数字经济母基金的基础上，进一步推出100亿算力产业基金。这一转变反映了河南对自身资源优势的重新审视和对科技发展趋势的敏锐捕捉。河南虽然在前沿科技领域的创新相对滞后，但拥有丰富的资源，将资源优势转化为算力优势是其发展的重要方向。通过投资算力相关领域，如数据中心和算力领域创业公司等热门领域，河南有望在数字经济发展浪潮中占据一席之地。

深圳：罗湖区的产业升级战略

罗湖区与香港新界仅一河之隔，曾经是深圳的商业和金融中心。随着城市的发展，罗湖区积极寻求产业转型，加大对战略新兴产业的培育。此次设立100亿元产业基金，重点培育科创企业，是罗湖区实现产业升级的重要举措。这不仅有助于提升区域的经济活力和竞争力，也将为深港两地的科技合作提供更多的机遇。

各地共性：对新兴产业的重视与布局

从各地新基金的投资方向可以看出，无论是人工智能、新能源、半导体，还是低空经济等新兴产业，都受到了广泛的关注和积极的布局。这反映了各地政府和企业对新兴产业发展前景的看好，希望通过资本的投入，抢占新兴产业的发展高地，推动经济的转型升级。

新基金成立对相关产业的影响

对科技产业发展的推动作用

以河南的算力产业基金为例，它将为数字基础设施、算力软硬件等前沿科技领域提供资金支持。这有助于相关企业加大研发投入，加速技术创新，提高产品质量和市场竞争力。对于整个科技产业而言，这些基金的成立将吸引更多的人才和资源向科技领域汇聚，推动科技产业的快速发展。

对传统产业升级的促进作用

在徐州，徐工机械作为龙头企业积极参与产业投资。其设立的徐工战新基金补充了徐州产业CVC的一环，有助于徐州以机械产业为支点向半导体产业扩展。这体现了新基金对传统产业升级的促进作用。传统产业通过与新兴产业的融合，引入新的技术、理念和管理模式，实现产业结构的优化和升级。

对区域经济发展的带动作用

各地新基金的成立将对区域经济发展产生积极的带动作用。例如，成都的50亿人工智能产业基金将推动四川人工智能产业的发展，提升成都在该领域的核心竞争力。这不仅会带动相关企业的发展，还会促进上下游产业的协同发展，增加就业机会，提高区域的经济总量和发展质量。

投资机构与企业的合作模式

金融机构与地方产业的合作：以北京亦庄为例

北京亦庄的500亿基金集群中，AIC股权投资基金与工行、交行、中行、建行等金融机构合作。这种合作模式将金融机构的资金优势与地方产业的发展需求相结合。金融机构为产业发展提供资金支持，同时也通过参与产业投资分享产业发展的红利。地方产业则借助金融机构的资金和资源，实现快速发展，提升产业竞争力。

企业与专业投资机构的合作：以奇瑞为例

奇瑞在一级市场非常活跃，旗下瑞丞基金设立了多只新基金。此次奇瑞等成立的18.5亿瑞卓创投合伙企业，是企业与专业投资机构合作的典型案例。奇瑞作为汽车企业，拥有产业资源和技术优势，而专业投资机构则具有丰富的投资经验和广泛的资源网络。两者合作可以实现优势互补，共同挖掘投资机会，推动科技创新和产业发展。

未来展望：产业投资的发展趋势

新兴产业投资持续升温

随着科技的不断发展，新兴产业如人工智能、新能源、量子信息等将继续成为投资的热点。未来，我们有望看到更多的资金涌入这些领域，推动新兴产业的快速发展和技术突破。

区域间的协同投资将加强

从琼粤产业投资基金等案例可以看出，区域间的合作在投资领域逐渐增多。未来，不同地区之间将加强协同投资，通过资源共享、优势互补，实现共同发展。

产业投资与金融创新的融合加深

金融创新将为产业投资提供更多的工具和渠道。例如，AIC股权投资试点的扩大，体现了金融机构在产业投资领域的创新尝试。未来，产业投资与金融创新的融合将不断加深，为产业发展提供更有力的支持。

相关问答

北京亦庄为什么要设立500亿的基金集群？

北京亦庄经过30年发展成为重要产业中心，设立基金集群是为了进一步推动自身产业发展，同时与北京市级产业投资基金形成合力，推动北京产业生态和科创生态繁荣。

MindWorksCapital概念资本完成募资的原因是什么？

MindWorksCapital概念资本有良好的投资业绩，如一期基金DPI超过15，二期MOIC为10倍，吸引了主权财富基金、大学捐赠基金等多种类型的LP，这使其能顺利完成募资。

河南设立100亿算力产业基金对其发展有何意义？

河南在科技创新方面相对滞后，设立该基金可将资源优势转化为算力优势，重点投向算力相关前沿领域，有助于在数字经济发展中占据一席之地，推动科技产业发展。

深圳罗湖区设立100亿产业基金的目的是什么？

罗湖区曾是商业和金融中心，现寻求产业转型，设立基金是为了加大对战略新兴产业的培育，提升区域经济活力和竞争力，为深港科技合作创造更多机会。

各地新基金成立对传统产业有什么影响？

各地新基金可促使传统产业与新兴产业融合，如徐州徐工战新基金推动徐州机械产业向半导体产业扩展，为传统产业引入新技术等，实现产业结构优化升级。

企业与专业投资机构合作有什么好处？

以奇瑞为例，企业有产业资源和技术优势，专业投资机构有投资经验和资源网络，合作可优势互补，共同挖掘投资机会，推动科技创新和产业发展。