存储芯片大热，东韩半导体15亿广州拿地，能否重塑大湾区“芯”生态？

存储芯片热度带动全产业链

存储芯片行业领跑者的亮眼表现

全球存储芯片行业正处超级繁荣周期，SK海力士月涨幅超35%，2026年第一季度营收大增近200%，营业利润暴增405%。三星电子也不逊色，内存业务营收飙升，半导体部门贡献九成以上利润，存储行业进入“三重存储超级周期”。

存储需求扩张与产业链传导

随着AI从训练转向推理，存储需求指数级扩张，未来五年需求或增长数千倍，供给仅增长5-6倍，供需缺口推动存储厂商重估，带动上下游产业链景气提升，陶瓷基板赛道迎来共振。

二级市场资金挖掘与企业布局

5月中旬，A股陶瓷概念股集体爆发，佛山建筑陶瓷龙头蒙娜丽莎因布局半导体业务刺激市场情绪，连续涨停。东韩半导体竞得地块建设半导体设备陶瓷基板生产基地，满足产业对陶瓷基板的需求。

百亿级资本重磅落地

东韩半导体摘牌与项目背景

5月15日，东韩半导体（广东）有限公司竞得广州民营科技园核心区地块，投资超15亿元建设半导体设备陶瓷基板生产基地，其是今年初百亿级外资项目关键一步，STI株式会社投资124亿元建设功率半导体智造基地，此为一期工程。

STI株式会社的行业地位与项目意义

STI株式会社在碳化硅半导体设备和AMB陶瓷基板制造领域前沿，项目聚焦的AMB陶瓷基板是关键基础材料，应用广泛，将补强白云区集成电路产业链制造与关键材料环节。

产业协同效应与“白云速度”

芯原微电子已在白云区设立华南研发中心，STI项目落地形成上下游协同，构建全链条半导体产业生态。项目从接洽到摘牌推进迅速，白云区提供全方位服务保障“拿地即开工、建成即投产”。

行业前景与市场预期

存储行业长期景气预期

中泰证券分析存储是AI硬件中估值低、业绩确定性强的方向，长期景气预期增强外资本地化投入信心，保障供应安全。

市场行情延续时间预测

本轮由AI需求爆发引领的“成长型大周期”，供不应求局面预计至少延续至2028年，为相关产业发展提供良好机遇，东韩半导体项目有望在这一背景下取得良好发展。

东韩半导体在存储芯片大热的背景下于广州拿地，百亿级资本项目加速落地，有望借助行业东风，重塑大湾区“芯”生态，推动当地半导体产业迈向新高度，在未来市场竞争中占据重要地位。

相关问答

东韩半导体（广东）有限公司的注册资本是多少？

东韩半导体（广东）有限公司注册资本达8500万美元，股权结构为壹创科技股份有限公司持股90%，江苏南天烁科技有限公司持股10%。

STI株式会社在白云区的项目总投资额是多少？

STI株式会社将在白云区投资建设功率半导体智造基地，项目总投资额高达124亿元，东韩半导体拿地建设的是该项目一期工程。

A股陶瓷概念股集体爆发的原因是什么？

佛山建筑陶瓷龙头蒙娜丽莎布局先进陶瓷新材料，控股珠海晶瓷电子、参股海古德半导体等，刺激市场情绪，点燃了板块对陶瓷基板国产化替代及AI产业链延伸的预期。

东韩半导体竞得的地块有多大？

东韩半导体竞得的未来产业创新核心区AB1208074地块位于白云区太和镇及龙归街，宗地面积51092平方米，可建设用地面积47293平方米，计容建筑面积189172平方米。

中泰证券对存储行业行情有何预测？

中泰证券认为存储是当前AI硬件中估值最低、业绩确定性最强的方向，本轮市场行情由AI需求爆发引领，供不应求局面预计至少延续至2028年。

白云区为保障项目落地做了哪些工作？

白云区全面落实“项目筹建年”部署，筹建专班提供“一企一策”管家式服务，从高标准“净地”交付到量身定制用水用电前置保障方案，助力项目推进。