普联软件发行不超2.43亿可转债，之前募集情况如何？

普联软件可转债发行计划

可转债基本信息

普联软件发布了可转债发行预案。这种可转债可转换为公司A股股票，将在深圳证券交易所上市。其每张面值100元，按面值发行，期限为6年。这一发行计划是普联软件在资本市场的又一举措，有助于公司进一步的发展和战略布局。可转债的发行可以为公司带来更多资金，同时也为投资者提供了一种新的投资选择。

募集资金用途

此次发行可转债所募集资金总额不超过24,293.26万元。扣除发行费用后，这些资金将用于国产ERP功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目、云湖平台研发升级项目等。这些项目都是围绕公司的核心业务展开，有助于提升公司在相关领域的竞争力，推动公司向数字化、智能化方向发展。

普联软件之前的募资情况

首次公开发行股票

普联软件于2021年6月3日在深圳证券交易所创业板上市。当时发行数量为2,210.00万股，发行价格为20.81元/股。首次公开发行股票募集资金总额为45,990.10万元，实际募集资金净额为39,835.82万元，较原计划多10,337.43万元。这些资金被用于智能化集团管控系列产品研发项目、研发中心及技术开发平台建设项目、营销及服务网络建设项目、补充流动资金等。

2022年特定对象发行股票

2022年度普联软件以简易程序向特定对象发行股票。经相关部门批复同意，发行了1,810,147股，发行价格为47.33元/股，募集资金总额为85,674,257.51元。扣除发行费用后，募集资金净额为81,929,153.60元。此次募集资金的到账为公司的业务发展提供了额外的资金支持。

可转债发行的其他规定

票面利率及付息方式

本次发行的可转债票面利率的确定方式，由公司股东大会授权相关人员根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。并且采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。这种方式既符合市场常规，也考虑到了公司和投资者的利益平衡。

转股相关规定

可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转债持有人有转股或者不转股的选择权，转股后次日成为公司股东。这一规定给予了投资者一定的灵活性，同时也有助于公司股票的流通性和股权结构的稳定。

发行对象与配售方式

本次可转债的发行对象为多种投资者。并且向公司现有A股股东实行优先配售，股东可放弃优先配售权。优先配售之外的余额以及股东放弃的部分，采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。这样的安排既照顾了现有股东的权益，也能吸引更多投资者参与。

普联软件在资本市场不断进行募资活动，无论是之前的股票发行还是此次的可转债发行，都与其业务发展战略息息相关。这些资金将助力公司在相关项目上的发展，进一步提升公司的竞争力。

相关问答

普联软件此次可转债发行的面值是多少？

普联软件此次发行的可转债每张面值为人民币00元。

募集资金用于哪些项目？

扣除发行费用后拟用于国产ERP功能扩展建设项目、数智化金融风险管控系列产品建设项目、云湖平台研发升级项目。

普联软件首次公开发行股票募集资金净额是多少？

普联软件首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币82万元。

2022年特定对象发行股票的发行价格是多少？

33元/股。

可转债的转股期限是如何规定的？

自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

可转债发行对象有哪些？

包括持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。