英伟达动作频频，AI带动的半导体行情会一直火吗？

财云财经阅读：58632024-10-25 14:50:00评论：0

摘要： 英伟达近期推出超级计算机、修复芯片缺陷、打造“AI大脑”，股价不断波动。AI发展背景下，半导体行情的持续性受投资者关注。

英伟达的新超级计算机Gefion

英伟达在10月23日于丹麦推出了名为Gefion的新型超级计算机。这可不是一个普通的计算机，它拥有1528个GPU呢。这么多的GPU让这台超级计算机有了强大的运算能力。它计划被应用在药物研发、疾病诊断、治疗和应对复杂的生命科学挑战等领域。

从药物研发的角度来看，传统的研发方式往往需要耗费大量的时间和资源。而超级计算机Gefion的出现，就像是给药物研发者们提供了一个超级助手。它可以在短时间内对大量的药物分子进行模拟和分析，从而快速筛选出可能有效的药物成分。对于疾病诊断和治疗也是一样，它可以处理海量的医疗数据，比如病人的基因数据、病历数据等，从中找出疾病的特征和治疗的最佳方案。

这一举措对于整个科学界来说意义重大。它不仅提高了科研的效率，还可能会带来许多新的科研成果。而且，这也让我们看到了英伟达在除了传统的芯片和AI领域之外，在生命科学等其他领域的布局和探索。

英伟达动作频频，AI带动的半导体行情会一直火吗？

英伟达正在开发的“AI大脑”

黄仁勋表示英伟达正在打造“AI大脑”。这个“AI大脑”的理念非常先进。它要收集公司运作的方式、业务流程以及和客户互动的方式等相关知识，然后把这些知识交给AI。最终的目标是让这个AI能够成为一个可以让首席信息官和首席执行官直接对话的存在。

这就像是要创建一个超级智能的企业管家。它能够理解企业内部的各种复杂信息，并且能够给出合理的决策建议。为了实现这个目标，英伟达还宣布要推出一款工具，这个工具可以让人工智能更容易获取和理解PDF文件。因为对于传统的人工智能来说，像电子邮件和PDF这样的非结构化数据是很难捕捉和理解的。

在未来，公司还可能会拥有大量的“数字员工”或者说是AI代理。这些AI代理可以在营销、销售、工程和供应链等岗位上和人类员工一起工作。这意味着企业的运营模式可能会发生巨大的改变。人类员工不再是独自工作，而是要学会和这些AI代理协作。这也对人类员工提出了新的要求，那就是要学会如何指导AI，才能让整个企业的运作更加高效。

Blackwell芯片的修复与前景

Blackwell芯片在性能上非常出众，它比现有的H100芯片速度快7至30倍，同时功耗还降低了25倍。但是这么厉害的芯片却遇到了生产上的问题，它存在设计缺陷，导致良率很低。不过好在英伟达在台积电的帮助下修复了这个缺陷。

摩根士丹利对Blackwell芯片的前景非常看好，预计2024年第四季度它的收入将达到100亿美元，并且利润率还会很高。这个芯片如果能够顺利量产并且投入市场，对于英伟达的客户来说也是一个非常好的消息。像MetaPlatforms、Alphabet、谷歌和微软等客户，之前可能因为芯片的延迟发货而受到影响，现在芯片的问题解决了，他们就可以利用这个高性能的芯片来开展自己的业务。

对于整个半导体行业来说，Blackwell芯片的成功也具有一定的推动作用。它代表了一种高性能、低功耗的芯片发展方向，可能会促使其他的芯片厂商也朝着这个方向进行研发和创新。

英伟达在AI发展中的角色

英伟达在AI的发展进程中扮演着至关重要的角色。它的芯片是很多人工智能应用的基础动力。就拿目前流行的大型语言模型来说，训练这些模型需要大量的计算资源，而英伟达的GPU就能够提供这样的计算能力。

而且，英伟达不仅仅是提供硬件，还在积极探索AI在各个领域的应用。比如在芯片设计、软件编写和供应链管理等领域都应用了AI。这使得英伟达在AI领域的影响力不仅仅局限于硬件供应商，还成为了一个AI应用的推动者。

从更宏观的角度来看，英伟达的发展方向也在一定程度上影响着整个AI行业的发展方向。当它推出新的技术或者理念的时候，其他的企业也会纷纷效仿或者根据它的方向进行调整。例如它提出的“AI大脑”的概念，可能会促使其他企业也思考如何在自己的企业内部构建类似的智能系统。

AI带动的半导体行情现状

在资本市场上，英伟达的股价表现非常引人注目。自9月中旬以来，它的股价开启了新一轮的上涨行情。本周一，英伟达股价大涨超4%，股价再创历史新高，总市值超3.5万亿美元，逼近苹果。不过股价也不是一直上涨，周二维持高位震荡，最终微跌0.08%，周三美股盘前还下跌了0.81%。

而在A股市场，上周半导体行情领先于所有主要指数，本周一至周三，半导体板块维持高位震荡，个股表现依旧活跃。这说明AI带动的半导体行情在不同的市场都有一定的表现。

这种行情的背后是投资者对人工智能投资的重新乐观。像Meta、亚马逊和谷歌母公司Alphabet等公司在本月底发布财报之前，投资者就已经对它们在AI方面的投入充满期待。CFRA分析师AngeloZino表示，Meta可能会在2025年将其资本支出提高约20%，达到约460亿美元，主要用于支持人工智能项目。

半导体行情持续的积极因素

科技公司的投入预期

从目前的情况来看，很多科技公司都有加大AI投入的计划。就像前面提到的Meta可能会大幅提高资本支出用于AI项目。这就意味着对半导体的需求会持续增加。因为AI的发展离不开强大的计算能力，而半导体芯片是提供这种计算能力的关键。

这些科技公司的投入就像是给半导体行情注入了一针强心剂。只要它们不断地在AI领域进行探索和发展，就会持续地需要更多的、性能更好的半导体芯片。而且，随着AI技术的不断发展，对芯片的性能要求也会越来越高，这也会促使半导体企业不断地进行技术创新和升级。

行业增长预期

星展银行表示，经历了充满挑战的2023年后，在人工智能相关半导体需求强劲扩张的带动下，半导体产业可望呈现强劲反弹。2024年，逻辑和内存市场可望有双位数的增长；市场预期今年半导体市场总规模将增长16%，达6110亿美元。

在云端超大规模供货商和数据中心供货商需求强劲的情况下，对支持AI的绘图处理器（GPU）的需求比以往任何时候都更加强烈。内存市场作为数据中心信息储存和存取的关键，市场预期今年将在AI主导的数据中心热潮中增长77%。这些数据都表明，从行业整体的发展趋势来看，半导体行业有着很大的增长空间，尤其是在AI相关的领域。