亿纬锂能50亿可转债获深交所通过，中信证券扮演何种角色？

亿纬锂能可转债获批情况

审核结果通过

深交所网站11月8日的公告显示，亿纬锂能向不特定对象发行可转债的申请通过了上市审核委员会的审议。这一结果意味着亿纬锂能的可转债符合发行、上市以及信息披露等多方面的要求。这对亿纬锂能来说是一个积极的信号，为其进一步的发展提供了新的融资渠道。

无问询与落实事项

在上市委会议中，现场问询的主要问题为无，同时需进一步落实的事项也没有。这反映出亿纬锂能在可转债发行相关事务上准备充分，各项条件符合规定，能够顺利地推进可转债的发行进程。

可转债的发行详情

募集资金用途

亿纬锂能10月17日发布的募集说明书显示，此次发行可转债拟募集资金总额不超过50亿元。这些资金在扣除发行费用后，将投资于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目和21GWh大圆柱乘用车动力电池项目。这两个项目的投入有助于亿纬锂能在电池业务领域进一步拓展和提升竞争力。

可转债的基本要素

本次发行的证券种类为可转换为公司股票的可转债，会在深圳证券交易所上市。可转债按面值100元发行，期限为六年。票面利率的确定方式及最终利率水平将由董事会等根据多种因素协商确定。其采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息的方式。

转股相关规定与发行方式

转股规定

转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。债券持有人可选择转股或不转股，转股后次日成为股东，因转股增加的股票与原股票权益相同，在股利分配时所有股东享有同等权益。

发行方式

具体发行方式由董事会等与保荐机构协商确定。发行对象为多种投资者。原股东有优先配售权但可放弃，优先配售比例由董事会等确定并披露。原股东优先配售余额和放弃部分将采用网上定价发行或网下与网上相结合的方式，余额由主承销商包销。

中信证券作为保荐机构在亿纬锂能的可转债发行中起着关键作用。保荐代表人的专业服务等都有助于推动整个发行过程顺利进行。

相关问答

亿纬锂能发行可转债的资金将用于何处？

亿纬锂能发行可转债募集资金不超过50亿元，扣除发行费用后将用于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目和21GWh大圆柱乘用车动力电池项目。

亿纬锂能可转债的期限是多久？

亿纬锂能本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

债券持有人在转股方面有哪些权利？

债券持有人对转股或者不转股有选择权，转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，转股后次日成为公司股东。

亿纬锂能可转债的发行对象有哪些？

发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

原股东在可转债发行中有什么特殊权益？

原股东有优先配售权，但可以放弃。优先配售的具体比例由股东大会授权董事会等根据发行时具体情况确定并披露。

中信证券在亿纬锂能可转债发行中起到什么作用？

中信证券是保荐机构，其保荐代表人提供专业服务，与亿纬锂能协商确定发行方式等，对推动发行过程顺利进行有重要意义。