2026年下半年AI算力与具身智能产业将有哪些重要进展？

财云财经阅读：31922026-06-05 19:56:00评论：0

摘要： 2026年下半年，国内外AI算力与具身智能产业将迎重要进展，上游硬件、中游配套、下游应用需求高增，通用制造曙光初现，产能出海有望延续景气，投资策略也已给出。

上游硬件方面，PCB设备因AI大厂技术升级和下游板厂扩产而需求大增；光模块设备受光通信需求非线性增长、自动化及国产化多重驱动。这些硬件设备的发展，为AI产业的进步提供了坚实基础。

配套设备领域，AIDC“超级周期”带来HVDC、超级电容等新产品及储能出海投资机会；燃气轮机供需失衡，我国产业链各环节迎来机遇；液冷泵环节关键，国产屏蔽泵有望切入，展现出良好的发展态势。

下游应用中，“地数天算”产业化加快，“天数天算”需求迫切，卫星等领域前景广阔。电动化、智能化加速落地，特斯拉即将量产，具身智能垂类量产及模型泛化处于爆发前夜，充满无限可能。

2026年下半年AI算力与具身智能产业将有哪些重要进展？

通用制造方面，机床受益于精密加工需求爆发，工业母机方兴未艾；机器视觉成长聚焦AI算力链精密化升级与人形机器人产业化落地，为制造业的升级带来了新动力。

专用设备方面，锂电设备受益于动力、储能需求增长与钠电、固态新技术迭代的双重共振，在新能源领域发挥着重要作用，推动着产业的持续发展。

工程装备方面，出口动能延续高景气，主机厂还原汇损后增长可观，5月以来巨头涨价释放强烈反内卷信号，展现出强大的国际竞争力。

能源装备方面，需求复苏叠加地缘催化，预计用户侧储能相关企业26年进入利润持续上行区间；风机出口高速增长，海外订单大幅攀升，为能源产业的发展提供了有力支持。

造船行业景气趋势继续向好，船舶老龄化和新能源化的必然趋势将为船舶更替需求提供强有力支撑，推动船舶产业不断向前发展。

服务机器人与家电方面，国产厂商优势明显，产品品类加速迭代，市场份额提升趋势明确，在国际市场上逐渐占据一席之地。

在2026年下半年，AI算力与具身智能产业各领域发展态势良好。AI链上、中、下游均加速发展，复苏链中通用与专用制造亮点突出，出海链产能出海持续景气。尽管存在一些风险因素，但整体前景乐观，相关重点公司有望迎来发展机遇。

2026年下半年AI算力与具身智能产业将有哪些重要进展？