光学厂商从消费电子切入光通信，能迎来新机遇吗？

光通信需求增长，无源器件重要性凸显

光模块市场规模预测

据LightCounting预测，100G及以上可插拔光模块市场规模将大幅增长，从2025年近200亿美元增至2030年超500亿美元，2030年CPO市场规模有望达100亿美元。这显示出光通信市场的巨大潜力，吸引着众多厂商的关注。

无源器件功能与占比

透镜、棱镜等无源器件承担着光信号传输与精准耦合功能，在光模块BOM中约占11%。随着速率提升，对准精度要求更高，驱动工艺也从传统光学加工向半导体微纳加工升级，无源器件的重要性日益凸显。

光互连路线演进，无源器件需求攀升

可插拔光模块的元件构成

可插拔光模块每通道含多个分立光学元件，这些元件协同工作，确保光信号的准确传输。其结构设计和元件性能对光通信的质量和效率有着重要影响。

CPO、OCS、CPC的需求分析

CPO将光引擎与交换芯片集成，需要高密度高精度微透镜阵列等；OCS全光路传输，核心组件众多；CPC以短距离铜缆连接器替代传统板级传输。多路线并行演进，为各类无源器件带来了更多的需求增长空间。

消费电子厂商技术迁移，有望构建新成长曲线

核心技术积累深厚

光学厂商长期在消费电子、车载等市场积累了深厚的技术，如超精密冷加工、模压等技术，这些技术为其切入光通信领域提供了坚实的基础。

产品延伸与布局

多家厂商已向光通信微透镜/阵列等产品延伸，积极把握可插拔增量需求，并前瞻布局CPO、OCS等领域。通过技术迁移和产品拓展，有望为公司带来强劲增长动力，构建新的成长曲线。

相关问答

光通信市场规模有怎样的增长趋势？

100G及以上可插拔光模块市场规模从2025年近200亿美元增至2030年超500亿美元，2030年CPO市场规模有望达100亿美元，呈现快速增长态势。

无源器件在光模块中起什么作用？

无源器件承担光信号传输与精准耦合功能，占光模块BOM约11%，对光通信的质量和效率起着关键作用。

光互连路线有哪些演进方向？

包括可插拔光模块、CPO、OCS、CPC等，多路线并行演进，为无源器件打开增长空间。

光学厂商切入光通信领域有哪些优势？

光学厂商在消费电子等市场积累了核心技术，具备高良率高可靠性量产能力，有利于切入光通信领域。

光学厂商向光通信领域延伸布局了哪些产品？

已向光通信微透镜/阵列以及V型槽/FAU乃至光模块等产品延伸，还前瞻布局CPO、OCS等领域。

光通信发展面临哪些风险？

光互联需求不及预期；CPO、OCS、CPC等产业化不及预期；各公司产品研发进展不及预期；行业竞争加剧。