国防信息化与智能化建设提速，哪些产业链机会值得关注？

国防信息化与智能化建设的背景与现状

军费增长与国防建设需求

全球地缘政治格局动荡不安，这使得我国的国防安全面临着诸多挑战。在这种情况下，国防支出有望保持较快的增速。国防预算连续三年保持7.2%的增速，2025年作为“十四五”收官之年，军工订单回暖预期强烈。足够的军费投入能够为国防信息化与智能化建设提供资金支持，以缩小与军事科技先进国家之间的差距。

我国国防信息化建设的进展与差距

我国在国防信息化建设方面已经取得了不少突破，例如在北斗导航、5G军事化、量子通信等领域。在系统化协同、全球化信息支援等方面仍需进一步优化。与美国相比，我国在军费规模及装备上还存在较大差距，这些差距表明我国的国防信息化建设还有很大的提升空间。

AI对军事体系的重构与影响

AI在军事领域的深度重塑

AI正在深刻地改变军事作战模式、装备形态以及产业格局。例如，在我国，无人机蜂群、机器狼集群等无人装备领域实现了突破。而美军也通过多种系统构建跨域协同能力、实现多源情报AI融合以及支持大量国防项目，这都表明AI在军事领域有着巨大的影响力。

我军在AI+军工领域的布局与加速

面对美军在AI军事应用方面的发展，我军也在全方位加速布局AI+军工。因为AI在军事中的应用已经成为了提升军事能力的关键因素，我军在这方面已经形成了独特的优势，但仍有持续完善的空间，加速布局有助于提升我国的军事竞争力。

卫星互联网、北斗等方面的发展与机遇

卫星互联网建设的加速发展

低轨卫星互联网成为了战略高地，美国的“星链”已经部署了超8000颗卫星，我国也在加速追赶。我国完成了全球首次在轨AI大模型验证，国星宇航的“星河工程”规划了7200颗低轨卫星。卫星互联网建设的加速将为我国的军事通信和信息化建设提供强大的支持。

北斗换装需求的加速释放

北斗四代试验即将开启，这将加速北斗三号终端换装需求的释放。北斗系统在我国的国防信息化与智能化建设中发挥着重要的作用，其不断的发展升级将有助于提高我国的军事定位、导航和授时能力。

跨军种联合与通信技术的发展

数据链是联合作战的核心，我国在这方面取得了较快的进展，但仍亟待打破军种壁垒，推进协议标准化。在通信技术层面，军用无线通信向宽窄带融合方向演进，这有助于提高军事通信网络的带宽能力，满足日益增长的军事通信需求。

相控阵雷达的发展与市场空间

军用相控阵雷达的渗透率持续提升，有源相控阵替代趋势明确。微波组件作为关键环节应用广泛，在民用市场也有着国产替代与老旧型号升级的广阔空间。相控阵雷达的发展对于提升我国的军事探测和预警能力具有重要意义。

投资建议与产业链机会

需求或回暖，估值可修复，这为投资者提供了机会。值得关注的产业链包括军工AI+无人装备、卫星互联网、无线通信/数据链、北斗、相控阵雷达产业链等。这些产业链在国防信息化与智能化建设的进程中都有着重要的作用，其发展将带动整个军工行业的发展。

相关问答

国防信息化建设为什么在系统化协同方面需要优化？

因为系统化协同不足会影响军事作战效率等多方面。我国虽有成果，但与先进国家比存在差距，优化后可提升国防信息化整体效能。

AI在军事装备形态上有哪些改变？

AI使军事装备向无人化发展，像我国的无人机蜂群、机器狼集群。同时也使装备智能化程度提高，增强了装备的作战能力。

卫星互联网建设对军事通信有何意义？

卫星互联网能构建天地一体化通信算力网络，增强军事通信的覆盖范围和通信能力，使军事信息传输更高效，提升作战指挥效率。

北斗换装需求加速释放会带来哪些影响？

会提高我国军事定位、导航和授时的精度与稳定性，增强军事行动的准确性，也有利于推动北斗相关产业链的发展。

为什么要打破军种数据链壁垒？

打破壁垒、推进协议标准化可实现跨军种联合作战更高效，使各军种间信息流通更顺畅，提高联合作战的协同性和作战效能。

相控阵雷达渗透率提升的原因是什么？

相控阵雷达性能优越，如探测精度高、抗干扰能力强等。随着军事需求增长和技术发展，其在军事中的应用不断增加，渗透率也就不断提升。