AI发展下，国产交换机厂商如何抓住机会？

AI发展对交换机行业的整体影响

AI推动交换机需求增长

AI的发展，无论是大模型的训练还是推理，都对数据传输速度和带宽有着极高的要求。这就促使交换机行业必须不断升级，以适应AI发展的节奏。例如在大模型训练中，数据量巨大，需要高速率的交换机来保证数据能够快速、稳定地传输。随着国内大模型规模不断扩大，从千亿向万亿、十万亿规模发展，对800G交换机的需求会急剧增加，从而带动整个交换机行业的高速增长。

改变交换机应用场景

AI发展让交换机的应用场景不再局限于传统的数据中心内部。随着AI应用从集中式云服务向海量终端扩散，像推理边缘算力等新的应用场景出现。这意味着交换机不仅要在数据中心内部高效工作，还要在边缘侧、分布式场景下发挥作用。例如，国产大模型DeepSeek带动了AI的分布式、边缘侧部署需求，这就需要交换机能够适应这些新场景下的数据传输需求。

国产交换机在训练侧的机会

高速率交换机受益

海外大模型厂商在2024年开始大规模部署800G交换机用于训练，国内也有这样的趋势。华为已经发布了相关的800GE数据中心核心交换机并应用于大模型训练。到2025年，800G交换端口采用率有望大幅提升。像锐捷网络、紫光股份等拥有量产800G/1.6T交换机/交换芯片能力的公司，将在2025年国产大模型训练产业链中深度受益。这些公司能够为国内大模型训练提供关键的网络设备支持，保障数据的高速传输。

国产技术的崛起

国内企业在交换机技术研发上不断取得进展。例如华为的CloudEngine16800-X系列开启了数据中心800GE时代，这表明国内企业在高速率交换机技术方面已经有了很强的竞争力。随着国内大模型的快速发展，对国产高速率交换机的需求会进一步增加，这将促使国产交换机技术不断创新和完善，在训练侧占据更多的市场份额。

国产交换机在推理侧的机会

推理需求增长带来机会

推理侧的需求在AI发展中逐渐占据重要地位。Gartner预测2025年推理的集群算力规模将超过训练，IDC也预测到2025年用于推理的工作负载的芯片将达到60.8%。低成本Deepseek模型的推出进一步提升了推理算力需求占比。国产交换机在推理端/边缘端有着自身的优势，因为更多用到中小型交换机，端口速率在200G左右，这是国产交换机已规模商用的速率，所以国产交换机及交换芯片用于算力市场的出货预计将提前加速。

适应推理侧的特点

推理侧与训练侧对交换机的要求有所不同。推理侧更多地涉及到边缘侧和分布式的应用场景，对交换机的灵活性和成本效益有更高的要求。国产交换机能够适应这些特点，例如国内厂商可以根据推理侧的具体需求，提供性价比高的交换机产品。国产交换机可以更好地与国内的AI应用生态相结合，满足国内企业在推理侧的独特需求。

新型交换机的战略高地

CPO技术的发展与机遇

CPO行业处于快速发展阶段，国际上的英特尔、博通等企业已推出多款基于CPO技术的量产产品。全球CPO交换机的销售量预计将快速增长。国内企业也积极布局，如锐捷网络发布了25.6TbpsCPO交换机，新华三推出800GCPO硅光数据中心交换机等。这表明CPO技术将成为国内交换机行业的一个重要战略高地，积极布局CPO技术的企业有望在未来的市场竞争中占据优势。

OCS全光网络交换机的潜力

在大集群训练中的跨机柜甚至跨地域传输交换中存在带宽时延与动态拓扑问题，OCS全光网络交换机将成为解决这些问题的关键。虽然目前OCS全光网络交换机还处于发展阶段，但它具有巨大的潜力。国内企业如中兴通讯在CPO相关的光引擎和光电封装等技术领域进行研究，这为未来发展OCS全光网络交换机奠定了一定的基础。

白盒交换机与以太网的机遇

白盒交换机的优势与机会

白盒交换机具有灵活、高效、可编程等特点，能够显著降低网络部署成本。全球白盒交换机市场规模不断扩大，从2023年到2030年预计有很大的增长。国内交换机厂商如新华三、锐捷网络等已经有成熟的白盒交换机产品，这使它们能够在这个增长的市场中受益。白盒交换机可以根据不同的用户需求进行定制，这在网络软件化和硬件白盒化的趋势下，为国内厂商提供了很好的发展机会。

以太网的广阔前景

以太网兼具高带宽、低延迟、灵活性且不失经济性的优势。随着AI应用逐步落地、推理需求起量，模型训练及推理的性价比将逐渐成为大厂发展AI业务的重要考量，AI应用以太网方案趋势明显。国产交换机厂商大多基于以太网协议，随着以太网交换机需求起量，国内厂商有望迎来发展机遇。以太网为企业和开发者创造了更广阔的可能性，在未来的AI发展中，以太网将在交换机行业中发挥越来越重要的作用。

相关问答

AI发展如何影响交换机的速率需求？

AI发展中数据传输量增大且要求快速传输，像大模型训练和推理需要高速率交换机，促使交换机速率提升，如800G交换机需求在国内大模型发展下将增加。

哪些国产企业能在800G交换机应用于大模型训练中受益？

锐捷网络、紫光股份、中兴通讯、盛科通信等拥有量产6T交换机/交换芯片能力的公司，将在2025年国产大模型产业中深度受益。

推理侧对交换机有何特殊要求？

推理侧更多涉及边缘侧和分布式场景，对交换机灵活性和成本效益要求更高，需要适应如DeepSeek带动的分布式、边缘侧部署需求。

CPO技术对国内交换机企业意味着什么？

CPO技术是发展机遇，国际企业已有量产产品且全球销售量将快速增长，国内企业如锐捷网络发布相关产品，布局CPO技术可在竞争中占优。

白盒交换机的特点是什么？

白盒交换机具有灵活、高效、可编程的特点，并且能够显著降低网络部署成本，可以根据用户需求定制，符合网络软件化和硬件白盒化趋势。

以太网在AI发展中的优势有哪些？

以太网具有高带宽、低延迟、灵活性且不失经济性的优势，符合AI应用逐步落地时对性价比的考量，为企业和开发者创造更多可能。