灵宝黄金拟先旧后新配售H股，所筹资金将用于何处？

配售及认购协议详情

股份数量及价格

4月14日，灵宝黄金宣布与卖方及配售代理签订配售及认购协议。卖方将委任配售代理，促使买方以每股26.16港元的价格购买2982万股H股。公司则按此价格向卖方配发及发行相同数量的认购股份。配售股份占现有已发行H股约2.55%及现有已发行股份约2.20%。

折让情况

配售价较配售协议日期前收市价27.4港元折让约4.53%，较最后五个交易日平均收市价28.06港元折让约6.76%可见此次配售价格具有一定优惠，对投资者有一定吸引力，也反映出公司在资金筹集方面的策略考量。

所得款项用途

增强财务状况

此次配售及认购事项预计所得款项总额约为7.8亿港元，净额约为7.71亿港元，将有助于增强灵宝黄金的财务状况，为公司后续发展提供坚实的资金基础支持公司在矿产领域的进一步拓展和运营。

用于多项业务

所得款项预计将用于收购及建设海外优质金矿资产，提升公司的黄金资源储备和生产能力，还将用于探索矿产资源，寻找新的发展机遇，同时作为一般运营资金，保障公司日常运营的顺畅进行。

相关条件及授权

完成条件

配售及认购事项的完成需满足特定条件，其中包括联交所上市委员会的批准。只有在满足这些条件后，此次配售及认购才能顺利实施，确保公司的资金筹集计划能够按照预期推进。

董事授权

认购股份将根据股东周年大会通过的决议案授予董事一般授权发放。董事会可发放最多2.57亿股新股份，至公告日期已发放6540万股，剩余可发放股份为1.92亿股，为此次配售及认购提供了相应的授权保障。

灵宝黄金此次先旧后新配售H股，通过合理的价格设定、明确的资金用途规划以及必要的条件和授权安排，旨在增强公司财务实力，推动海外金矿资产建设等业务发展，为公司未来的持续发展奠定基础。

相关问答

灵宝黄金此次配售股份数量是多少？

灵宝黄金此次配售20%。

配售价与之前收市价相比有何折让？

配售价较配售协议日期前收市价076%。

所得款项净额预计是多少？

预计认购事项所得款项净额约为71亿港元，将用于增强公司财务状况及多项业务发展。

配售及认购事项完成需满足什么条件？

需满足特定条件，包括联交所上市委员会的批准，只有满足条件才能顺利实施此次配售及认购。

董事发放认购股份的授权情况如何？

根据股东周年大会通过的决议案授予董事一般授权发放，董事会可发放最多92亿股。