美股全线收涨，特斯拉为何股价跌超8%？

财云财经阅读：56322024-10-13 10:50:00评论：0

摘要： 美股全线收涨，道指和标普500指数创新高，特斯拉股价跌超8%，摩根大通财报强劲但CEO忧地缘政治风险，经济数据影响降息预期，中概股涨，波音面临裁员。

美股整体上涨概况

美股在周五全线收高，这是一个相当积极的市场信号。道指上涨了409.74点，涨幅达到0.97%，收报42863.86点；纳指上涨60.89点，涨幅为0.33%，收报18342.94点；标普500指数上涨34.98点，涨幅0.61%，收报5815.03点。而且三大股指连续第五周上涨，本周道指累计上涨1.2%，纳指和标普500指数分别累计上涨1.1%。这样的持续上涨反映出当前美股市场整体的活力。从板块来看，科技板块走高，本周累计上涨约2.6%，领涨标普500指数，其中超微电脑公司和派拓网络股价周涨幅分别超15%和9%，工业板块和金融板块涨幅其次。这种板块的表现也说明市场的资金流向和投资者的偏好倾向于科技等领域。

中概股的表现

中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收涨0.91%，不少中概股都有不同程度的上涨。爱奇艺上涨3.91%，迅雷上涨2.54%，拼多多上涨2.25%，小鹏汽车上涨1.90%，知乎上涨1.55%，京东上涨1.41%，阿里巴巴上涨0.79%，蔚来上涨0.32%。中概股的上涨反映出它们在美股市场中的稳定性和发展潜力。一方面，这可能与中概股自身的业务发展有关，比如爱奇艺可能是因为新的内容推出或者用户增长策略的成功；另一方面，也可能受到整体市场氛围的影响，在美股全线收涨的大环境下，中概股也随之受益。

经济数据对市场的影响

经济数据在美股市场的走势中扮演着重要的角色。美国劳工部发布的9月生产者物价指数（PPI）环比持平，不及市场预期，同比上涨1.8%，剔除食品和能源的核心PPI上涨0.2%，持平预期，同比上涨2.8%。在CPI和PPI数据相继发布后，市场小幅下调了美联储在11月会议上的降息预期。根据CME美联储观察工具显示，市场预期美联储11月降息25个基点概率为89.2%，按兵不动概率为10.8%。这些数据显示出尽管通胀有放缓的形势，但回归到2%的目标并不顺利。像NationwideFinancial市场经济学家奥伦·克拉奇金所说，最新发布的CPI和PPI数据并未打破通胀放缓形势，但也显示出通胀回归至2%的目标并不顺利。而晨星高级美国经济学家普雷斯顿·考德威尔也提到，这些数据不足以让美联储完全放弃在11月降息，但像这样的进一步数据以及强劲的经济活动数据可能会导致2024年12月或2025年1月的会议上暂停降息。根据密歇根大学消费者调查，由于短期通胀预期上升，10月的消费者信心有所下降，调查的主要信心指数比9月份下降了1.7%，一年的通胀预期上升至2.9%，与6月份的最高水平持平。这些经济数据的变化都会影响投资者的信心和市场的走势。

摩根大通财报与前景

摩根大通发布的财报相当强劲。该行在第三财季每股盈利4.37美元，预期为4.01美元；实现营收433.2亿美元，预期416.3亿美元。虽然利润同比下降2%至129亿美元，但营收上涨了6%至433.2亿美元。其中，摩根大通投行业务费用增长31%至22.7亿美元，超预期；固定收益交易收入为45亿美元，持平去年同期并超预期。摩根大通还提高了2024年净利息收入的全年指引，预计将达到约925亿美元。自美联储从2022年开始加息以来，摩根大通表现强劲，净收入创下纪录。随着美联储开始降息，市场开始关注摩根大通如何应对，因为降息可能会施压其利润率。上个月，该行下调了对2025年净利息收入和支出的预期。该行CEO杰米·戴蒙提到监管机构迫使银行持有更多资本的举措，并表达了对不断上升的地缘政治风险的担忧。摩根大通股价上涨4.44%，收报于222.29美元/股，其股价今年迄今上涨超30%，超过了KBW银行指数24%的涨幅。这表明摩根大通在业务上虽然有强劲的表现，但也面临着外部环境变化带来的挑战。

美股全线收涨，特斯拉为何股价跌超8%？

富国银行的业绩情况

富国银行发布业绩显示，该行在第三财季经调整后的每股收益1.52美元，预期1.52美元；实现营收203.7亿美元，预期204.2亿美元。不过，该行净利息收入为116.9亿美元，比去年同期下降了11%，低于预期水平。富国银行表示，这一下降是由于客户转向收益更高的存款产品，导致筹资成本上升。富国银行股价周五上涨5.61%，收报于60.99美元/股。虽然有净利息收入下降的情况，但股价的上涨可能反映出市场对其未来调整业务策略、改善业绩的信心，或者是受到整体银行板块上涨氛围的带动。

其他银行的业绩预期

美国银行、高盛、摩根斯坦利和花旗将在下周发布业绩。市场对这些银行的业绩也有着一定的预期。在摩根大通和富国银行发布业绩之后，市场会根据它们的表现来推测其他银行的情况。如果摩根大通和富国银行的业绩可以作为一个参考的话，那么市场可能会对美国银行、高盛、摩根斯坦利和花旗的业绩有比较乐观的预期，但同时也会考虑到各自银行的业务特点和面临的风险，例如高盛在投行业务方面的表现，摩根斯坦利的财富管理业务情况等。

瑞银对财报季的看法

尽管在美国总统大选前波动性加剧，瑞银对新一轮财报季仍持乐观态度。该行认为摩根大通、富国银行和贝莱德在周五发布的强劲业绩将为一个稳健的财报季奠定基调。瑞银预计，尽管标普500成分股的每股收益增长可能会从第二季度的11%放缓至约5%-7%，但放缓的很大一部分原因来自于能源板块的走低，不包括能源板块，预计标普500成分股公司利润增长应为8%-10%。这种看法反映出瑞银对整体财报季的信心，也说明在其看来，能源板块的表现虽然会对整体的每股收益增长有影响，但其他板块的强劲表现可以在一定程度上弥补能源板块的不足。

特斯拉股价下跌的原因

在美股全线收涨的情况下，特斯拉股价下跌8.78%，收报于217.80美元/股。摩根士丹利分析师表示，由于在数个领域缺乏细节，比如如何与Lyft和Uber等网约车公司竞争，整体上活动未能达到预期。这说明特斯拉在无人驾驶出租车领域的战略布局和规划还不够完善。特斯拉一直是科技股中的明星企业，其股价的波动往往会引起市场的广泛关注。此次股价下跌可能不仅仅是因为无人驾驶出租车这一个项目的未达预期，还可能与市场对其未来盈利预期、竞争压力等多方面因素有关。例如，特斯拉面临着来自传统汽车制造商在电动汽车领域的竞争加剧，以及自身产能扩张、成本控制等问题。

波音公司的困境与股价表现

波音公司随着公司亏损不断增加以及罢工进入第五周，将裁员10%，约17000人。波音预计第三财季每股亏损9.97美元，该公司首席执行官凯利·奥特伯格表示，将777X飞机的交付时间推迟到2026年，并将在2027年停止商用767飞机的生产。波音股价却上涨3%，收报于151.02美元/股。股价上涨可能是因为市场对其未来调整战略、减少亏损的预期，尽管目前公司面临着诸多困境，但投资者可能认为这些调整措施是积极的信号，有助于波音公司在未来改善业绩。

大宗商品市场原油期货价格走势

大宗商品市场方面，原油期货价格周五小幅下跌，但由于投资者权衡更大范围的中东冲突带来的风险，油价连续两周录得上涨。纽约商品交易所11月交割的WTI期货价格下跌0.4%，收于每桶75.56美元，本周WTI原油累计上涨1.6%。12月交割的布伦特原油期货价格下跌0.5%，收于每桶79.04美元，本周累计上涨1.3%。原油价格的走势受到多种因素的影响，中东冲突带来的地缘政治风险是一个重要因素，它使得投资者对原油供应存在担忧，尽管周五有小幅下跌，但整体上两周的累计上涨反映出这种地缘政治风险的潜在影响。

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