物理AI如何推动军事仿真智能化及军工发展？
物理AI的定义与特点
物理AI的概念阐述
物理AI是下一代的AI形态。按照黄仁勋在GTC2025上的说法，AI已经历了从判别式到生成式再到代理式的迭代，物理AI是未来的方向。它能够理解物理规则并遵守，将具身化实体系统与离身化智能系统协同起来，达成虚拟与现实世界的动态交互和自主操作。
物理AI的应用场景
物理AI可用于众多严肃场景。它能够加速CAE仿真、支撑数字孪生。在人形机器人、自动驾驶、军工等领域，物理AI可合成符合物理规律的场景数据用于模型训练。它既能拓展大模型能力边界以实现场景仿真设计和实时运维控制，又能生成更多数据与算例加速模型训练。
英伟达的物理AI实践
Omniverse与Cosmos的协同
Omniverse是英伟达的下一代“软核心”。2019年作为3D实时协作平台推出，2021年引入物理引擎进入工业场景，2024年至今引入物理AI成为一站式物理仿真平台。Cosmos整合多种元素能合成虚拟数据赋予“物理直觉”。两者结合为工业各场景提供端到端支持。
端到端解决方案
基于DGX+Omniverse+AGX三机协同，英伟达构建了端到端物理AI解决方案。开发者在DGX平台训练和模拟验证模型，在Omniverse+Cosmos创建虚拟环境和合成训练数据，最后在AGX平台部署应用。英伟达与通用汽车合作打造自动驾驶车队，还发布人形机器人功能模型并推出新物理引擎。
物理AI在军事仿真中的应用
军事仿真的重要性
军事仿真贯穿作战实验、模拟训练等全生命周期。从海外看，Palantir向美国陆军交付情报分析战车。国内索辰科技推出“天工·开物”物理AI平台。
索辰科技的新模式
索辰科技具备物理AI全流程核心技术。通过物理AI训练平台实现仿真设计训练，通过真实物理信息采集体系实现实时运维控制。在商业模式上，对有开发能力的客户提供代理模型开发部署，还建立多行业解决方案助力客户降本增效，如风电领域取得显著成果。
军工领域的发展趋势
国防预算与军工信息化
2025年我国国防预算达17847亿元，2022-2024年国防预算同比增长稳定，且我国国防费占GDP比重低于世界平均水平，有提升空间。我国军工信息化行业规模不断增长，2025年向智能化、有人无人协同发展。
“十四五”收官后的展望
2025年作为“十四五”收官之年，“十五五”军工订单修复预期强烈。随着顶层设计推动军工信息化加速，军队信息化水平快速提升，军工信息化、军工AI等领域有望迎来结构性反转。
投资策略与风险因素
投资主线
一是物理AI及军工仿真，在仿真领域有算法优势和工程经验积累的公司在物理AI时代有先发优势。二是军工应用端产品，在指挥控制、ISR领域有核心数据资源等的公司有望受益于军工+AI的景气度修复。
风险因素
存在政策推进不及预期风险，下游客户AI需求不及预期风险，军队武器装备建设与采购低于预期风险，企业产能扩张与技术迭代不及预期风险，市场竞争加剧风险。
相关问答
物理AI与之前的AI有何不同？
物理AI能够理解物理规则并遵守，这是与之前判别式AI、生成式AI、代理式AI不同之处，还能实现虚拟与现实世界的动态交互和自主操作。
英伟达Omniverse和Cosmos结合有什么意义？
两者结合为工业各应用场景提供端到端的支持，Cosmos整合多种元素合成虚拟数据赋予“物理直觉”，Omniverse则从3D实时协作平台逐步发展为一站式物理仿真平台。
索辰科技在军事仿真中有哪些成果？
索辰科技推出“天工·开物”物理AI平台，具备全流程核心技术，可实现仿真设计训练和实时运维控制，在商业模式上有多种创新且在风电领域取得显著降本增效成果。
我国军工信息化发展的现状如何？
我国军工信息化行业市场规模从62%，2025年朝着智能化、有人无人协同方向发展。
军工领域面临哪些投资机会？
在物理AI及军工仿真方面，有算法优势和工程经验积累的公司有机会；在军工应用端产品方面，有核心数据资源、应用场景经验和垂直算法的公司有望受益于景气度修复。
军工领域存在哪些风险会影响投资？
存在政策推进不及预期、下游客户AI需求不及预期、军队武器装备建设与采购低于预期、企业产能扩张与技术迭代不及预期、市场竞争加剧等风险。
