海外AI投入加大，国产基础软硬件发展现状如何？

软件产业发展态势

总体增速与利润情况

2025年1-6月软件产业呈现良好发展态势，增速持续上升。软件业务收入达7.06万亿元，同比增长11.9%，较1-5月回升0.7PCT。而利润方面，利润总额8581亿元，同比增长12.0%，较1-5月虽有下降，但仍高于收入增速0.1PCT。软件出口金额增速也在回升，达到283亿美元，同比增长5.3%，为2022年1-9月以来最高值。这表明软件产业整体发展稳健，出口形势也在好转。

各子行业表现

不同子行业发展各有差异。IC设计作为高景气子行业，同比增长18.8%，远超软件行业整体增速。云服务和大数据服务同比增长12.1%，受AI应用带动明显。基础软件增长13.8%，且增速连续4个月回升，下半年有望因“十四五”收官需求释放进一步加快。工业软件产品、信息安全、嵌入式系统软件等增速相对平稳或偏弱。信息技术服务收入占比持续提升，达到68.5%。

AI领域进展

头部大模型格局

当前全球第一梯队大模型众多，美国以闭源为主，中国厂商积极拥抱开源。在ArtificialAnalysis基准测试中，各模型差距有限。如GPT-5（high）得69分位列第一，但与其他模型分差不大。这显示出大模型领域竞争激烈，各有优势，没有绝对的领先者，推动着行业不断创新和发展。

主要厂商动态

OpenAI发布的GPT-5虽性能提升、价格下降，但未实现代际突破。DeepSeek计划发布的R2备受关注，参数强大且推理速度快。阿里开源的Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507成为全球最强开源模型。Meta成立新部门并开启人才争夺，科技企业裁员趋势明显，资源向AI聚集。AI中标项目数量和金额大幅增长，在多领域广泛应用，给科技大厂带来经济效益。

国产化进程

算力芯片发展

国产算力芯片加速发展，2024年AI芯片国产化比率提升明显。寒武纪、海光业务加速，多家企业上市或申请上市。H20供应虽有解禁但仍存不确定性，不过国产算力提升给厂商更多选择。华为开源CANN，对标英伟达CUDA，加速AI生态建设。国产算力芯片的发展为国内AI产业提供了有力支撑，减少对国外芯片的依赖。

其他关键领域突破

EDA禁令虽有解除，但国产替代仍是趋势，国内EDA企业受国产化拉动增速较高。鸿蒙电脑操作系统适配应用超2500款，C端销售良好，加速推动PC端国产化。这些突破在不同领域推动着国产化进程，降低国外技术限制带来的风险，增强国内产业的自主性。

算力领域新变化

海外芯片格局

除英伟达外，海外算力芯片发展格局多元。AMD芯片渗透率提升，新芯片量产。谷歌、亚马逊、Meta、微软等云厂商纷纷自研芯片，有望替代英伟达部分需求。如谷歌发布第七代TPU，亚马逊将推出Trainium3，Meta、微软也有新芯片计划。这一格局变化有助于打破英伟达的垄断，推动芯片技术创新和成本降低。

资本开支与云计算趋势

2025Q2美国6大科技厂商资本开支创新高，海外厂商资本开支计划上调。国内阿里、腾讯资本开支环比下滑但有改善预期。在AI带动下，全球云计算业务加速，国内云业务连续提速，甲骨文有望成为全球第四大云基础设施服务厂商。资本的大量投入为云计算和AI发展提供资金支持，推动行业快速进步。

液冷技术发展

液冷技术在数据中心逐渐兴起，虽渗透率低但发展加速。冷板液冷应用广泛但面临标准化问题，相关国家标准即将发布。浸没式液冷主要用于超算中心，曙光数创有先进解决方案。英伟达和华为超节点应用液冷技术，微软支持液冷，未来浸没液冷或成发展方向，将有效解决高算力散热问题。

相关问答

2025年1-6月软件产业的总体增速情况如何？

00%，较8PCT。

GPT-5在性能方面有哪些特点？

GPT-5性能有提升但未实现代际突破。在数学、编程等能力上有进步，幻觉可能性降低，思考时间减少，但与部分竞争对手评分差距有限，在一些测试中表现并非绝对领先。

国产算力芯片发展状况怎样？

国产算力芯片呈加速趋势，寒武纪、海光业务加速。2024年AI芯片国产化比率提升，多家企业上市或申请上市，H20供应有不确定性，但国产算力提升给厂商更多选择。

海外科技巨头在算力方面有哪些动作？

2025Q2美国6大科技厂商资本开支创新高且计划上调。谷歌、亚马逊等云厂商自研芯片，有望替代英伟达部分需求，推动了全球算力领域的发展和变革。

液冷技术在数据中心的应用现状如何？

液冷技术在数据中心渗透率不足10%，以冷板液冷为主，定制化方案导致成本高、毛利率下行。浸没式液冷用于超算中心，随着技术发展，未来浸没液冷或成趋势。

河南计算机行业在2025年有哪些重要动态？

宇树科技智能机器人体验店开业，鹤壁智慧合杆应用，省长调研人工智能产业，还发布多项政策、成立盾构/TBM大数据挖掘共同体并发布相关大模型等。