“AI+消费”迎来政策春风，两条投资主线该如何把握？
“AI+消费”的政策背景与机遇
政策文件的发布与目标
8月26日国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出到2027年新一代智能终端等应用普及率超70%等阶段性目标。部署了“人工智能+”消费提质等6大重点行动，明确总体要求、发展目标和重点方向，为相关产业高质量发展指明道路。
政策对产业的推动作用
此意见的出台意义重大，有望自上而下推动国内“AI+消费”产业发展。它能激发行业应用需求，让更多企业积极投入到人工智能与消费领域的融合中，促使新技术更快转化为实际产品和服务，创造更多商业机会。
“AI+”硬件投资主线
有望率先落地的五大领域
从技术趋势看，AI产业加速走向场景落地。在众多消费场景里，AI眼镜、扫地机、全景相机、NAS以及3C配件这五个领域有望率先诞生AI智能体。因为这些领域产品需求明确、痛点清晰，便于AI技术赋能改造，带来全新消费体验。
AI在安防与情绪消费领域的应用
AI在安防领域大有可为，借助多模态感知设备可提升自主决策和交互能力。而在情绪消费领域，AI+玩具的落地值得关注。这将为消费者带来新奇的体验，满足不同层次的消费需求，推动相关产业的创新发展。
“AI+”基础设施投资主线
算力需求的增长趋势
全民AI需求增长反向拉动算力基础设施投资。《2025年中国人工智能计算力发展评估报告》预计，2025年中国智能算力规模较2024年增长43%，2026年将达2024年两倍。这表明算力需求呈快速上升趋势，市场潜力巨大。
算力基础领域的投资方向
随着算力需求的增长，算力基础领域迎来投资机遇。相关推荐个股在研报原文中有详细说明。投资者可关注这一领域，把握因AI发展带来的算力基础设施建设投资机会，助力自身资产的增值。
“AI+消费”投资的风险因素
技术进步风险
技术进步不及预期是一大风险。AI技术发展迅速，若相关技术无法按预期推进，“AI+消费”产品的研发和升级将受阻，影响企业竞争力和市场表现，进而影响投资收益。
半导体周期与竞争风险
半导体周期波动会对产业造成影响，其价格和供应的变化可能影响硬件产品成本和生产进度。市场竞争加剧，企业为争夺份额可能面临利润下滑、市场份额被抢占等问题，投资需谨慎考量。
相关问答
“AI+消费”迎来了什么政策？
8月26日国务院发布《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出阶段性目标，部署6大重点行动，推动相关产业发展。
“AI+”硬件投资主线关注哪些领域？
关注AI眼镜、扫地机、全景相机、NAS以及3C配件五个领域，还有AI在安防与情绪消费领域如AI+玩具的应用。
“AI+”基础设施投资主线有何特点？
全民AI需求增长拉动算力基础设施投资，预计2025-2026年智能算力规模快速增长，有投资机遇。
“AI+消费”投资面临哪些风险？
面临技术进步不及预期、半导体周期波动、市场竞争加剧等风险，可能影响投资收益。
国务院发布的意见对产业有何作用？
能自上而下推动国内相关产业高质量发展，激发行业应用需求，促使企业积极融合AI与消费领域。
AI在安防领域是如何发挥作用的？
AI在安防领域借助多模态感知设备提升自主决策、交互能力，为安防带来新的技术支持和体验。
