玻纤、洁净室等高景气板块中长期还值得看好吗？

财云财经阅读：44822026-07-31 21:02:00评论：0

摘要： AI科技链板块中，玻纤电子布、洁净室量价齐升受关注。7月相关股价回调超30%，2026年以来仍业绩高增长。中长期看好玻纤、洁净室等板块，重视玻璃基板突破。

AI科技链板块基本面高景气趋势未变，玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。尽管7月以来相关企业股价回调超30%，但2026年以来累计涨幅仍反映业绩高增长。WAIC展展示了国产算力和大模型进展，有望推动国产PCB及上游材料成长。

上周的WAIC展显示出国产算力和大模型的最新进展，这为国产PCB及上游材料的成长提供了重要推动力。台积电法说会也上调了2026年全年资本开支，进一步证明了行业的发展潜力。中长期来看，AI科技链板块有望继续保持高景气。

7月电子纱及电子布新单价格提价落地，光伏玻璃价格小幅反弹。光伏玻璃价格上涨，库存天数下降，去产能与价格上涨的良性循环正在形成。玻纤方面，无碱粗纱市场价格环比小幅下降，普通电子布涨价落地，下半年持续看好相关产品涨价。

玻纤、洁净室等高景气板块中长期还值得看好吗？

展望2026年全年，继续看好普通电子布板块，因其产能增长有限、特种电子布供需紧俏、成本端上升抑制供给。特种电子纱市场需求高景气，部分特种产品价格调涨，看好特种电子布等新兴产业给玻纤企业带来的机遇。碳纤维市场中高端品类供需紧平衡，中长期需求有望提振。

6月地产投资继续承压，中长期看好存量更新市场。地产实物量降幅扩大，价格自我修复持续性待察。看好存量翻新市场带动的建筑涂料、管材板材和垃圾处置发电等细分领域，下半年基数压力有望缓解。

6月水泥与玻璃销量量价继续下滑，需等待供给侧更大力度合作。水泥产量和均价下降，平板玻璃产量和价格也走低，玻璃期货价格接近历史低点。成本端价格波动大，对下游提货和毛利率扰动大。

中长期来看，建筑建材行业经营压力大，加快转型势在必行。重视科技属性强的细分行业龙头，关注新兴产业投资与传统基建、地产投资的分化，以及各材料市场的价格动态和发展趋势。

玻纤、洁净室等高景气板块中长期还值得看好吗？