DeepSeek爆火，电子、通信、计算机、传媒行业有哪些投资机会？
DeepSeek爆火带来的投资大环境
DeepSeek开源模型的意义
DeepSeek发布的V3和R1开源大模型，成本低且性能媲美ChatGPT-4o及o1。这对商业公司和个人消费者意义重大。它使大模型使用成本大幅降低，让更多的主体能够使用。而且本地部署的方式保障了个人问答数据安全，这是2025年AI应用大发展的基础。
对AI相关板块的带动
受DeepSeek开源模型影响，春节后AI基础设施和应用端有上涨趋势。AI基础设施像AI芯片、云计算等，随着大模型应用拓展，算力需求持续增加，相关企业会受益。在AI应用端，智能客服、内容创作辅助和智能驾驶等领域，都会因新模型而加速发展。
DeepSeek-R1与o3-mini的比较
推理能力测试
1月31日OpenAI发布o3-mini，它在保持推理能力基础上提高响应速度。但经过推理问题测试，DeepSeek-R1、o3-mini、o1模型推理能力基本相当。这说明DeepSeek-R1在推理能力方面不逊色于o3-mini。
金融文本分析能力测试
在金融文本分析能力测试中，三个模型都能完成任务。不过从遵守提示词要求和输出内容丰富程度来看，DeepSeek-R1模型表现最佳。这体现出DeepSeek-R1在特定领域有着更好的表现。
不同行业的布局机会
电子行业
AI算力需求一直很旺盛。除了预训练需求外，DeepSeek这种低成本高性能模型会带动推理应用爆发，从而催化更多推理端需求。像苹果SE4有望3月发布，AI眼镜需求也可能爆发。所以看好苹果链、AI智能眼镜、AI驱动及自主可控产业链。
通信行业
DeepSeek在140个市场移动应用下载量居榜首，国内模型进展逼近海外水平。这会使国内AI市场繁荣发展，充分利好国内光模块、服务器、交换机、液冷等产业链供应商，这些供应商将在国内AI市场发展中受益。
计算机行业
DeepSeek低成本高性能，且开源后被多团队复现。虽然有人担忧训练算力需求受影响，但模型性价比提升后，更多厂商跟进创新，预计AI应用落地加速，推理算力需求会增加，AI端侧硬件商业化也会加速。
传媒行业
DeepSeek使垂类模型训练和AI应用落地更经济，增加创意落地可能性。结合当前情况，看好“Chat”类产品及基于算法的应用/工具。重点关注AI陪伴、AI玩具、AI工具变化及相关标的，同时关注AI生成视频进展。
相关问答
DeepSeek开源模型为什么能降低使用成本？
DeepSeek的V3和R1开源大模型自身具有成本低的特点，不需要高额的费用就可以使用，并且可以通过本地部署的方式，减少了一些额外的费用，从而降低了使用成本。
AI基础设施上涨会带动哪些企业受益？
AI基础设施如AI芯片、云计算等领域的企业会受益。例如在算力需求持续攀升的情况下，生产AI芯片的企业订单可能会增加，云计算服务提供商的业务量也会增长。
o3-mini的响应速度提高有什么意义？
o3-mini响应速度提高在实际应用中可以使用户更快得到反馈，提高用户体验。在商业应用场景中，能够提高工作效率，在竞争激烈的AI推理模型市场更具竞争力。
为什么看好电子行业中的苹果链？
因为AI算力需求旺盛，苹果SE4有望发布，并且AI眼镜需求可能爆发。苹果链与这些产品相关，随着这些产品的发展，苹果链上的企业会有更多的业务机会，从而带来收益。
通信行业中的液冷产业链供应商如何受益？
随着国内AI市场的繁荣，服务器等设备的需求增加，而液冷技术是保障这些设备正常运行的重要技术。液冷产业链供应商会因为服务器等设备对液冷的需求增加而获得更多订单。
传媒行业中AI生成视频有哪些进展值得关注？
AI生成视频的质量提升、生成速度加快以及在不同场景下的应用拓展等进展值得关注。例如在影视制作中能否更高效地生成特效场景等内容。
