碳纤维行业处于复苏阶段，哪些优质企业值得关注？
碳纤维行业处于底部复苏阶段，价格企稳、开工率回升，需求结构性回暖。建议关注具备高端应用、新能源优势及敞口的优质企业，其未来发展值得期待。...
英伟达推动微通道水冷板开发，会给国产液冷产业链带来哪些机会？
英伟达推动供应链开发微水冷板，Rubin功耗提升使液冷技术可能升级。这会重塑产业链格局，带来量的提升，国产冷冷产业链有切入机会，相关厂商或受益，不过也面临风险。...
新能源各领域发展态势如何，投资机会在哪？
2025年上半年，电力设备板块亮眼，多个领域发展向好。新能源车需求高增、价格企稳，储能装装带动需求，光伏量利齐升，风电业绩向上，工控景气。不过，各领域也都面临机遇与挑战。...
钢铁行业稳增长工作方案发布，行业未来发展方向在哪？
工信部等五部门印发《钢铁行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，确立“产能产量精准调控”与“转型升级”方向。在侧反内卷背景下，行业细分龙头以及业绩改善情况受到关注。...
机场板块底部布局机会在哪？国际线客流、免税协议又有何影响？
9月24日中国银河证券研报称，机场板块对免税协议重签扣点率下降的悲观情绪基本消化。国际线客流恢复是看点，在政策推动下商业板块客单价有望提升，建议把握机场板块底部布局机会。...
半导体设备市场，下半年中国“东升”、海外“西降”会加速吗？
2025年二季度全球半导体设备公司收入增长，海外因AI投资带动，中国市场上半年微降。下半年中国先进工艺投资有望提升份额，海外增速或放缓，2026年仍存在结构性机会。...
国产军贸产品为何有望进一步提升全球市占率？
沙巴签署共同防御协议，凸显中国装备获认可。当前全球军费增长、区域争端加剧，我国军贸主要面向亚非国家，航空航天装备出口态势良好，未来有望提高在全球的市场占有率。...
消费电子新品密集发布，AI端侧创新带来哪些投资机会？
消费电子板块进入新品密集发布期，Meta智能眼镜产品矩阵成型，苹果手机销量或超预期。关注AI端侧创新带来的投资机会，以及相关产业链公司发展情况。...
SAF供应紧张局面延续，价格为何能保持强势？
欧洲SAF价格突破2000美金/吨，补贴计划使需求可能爆发。多种因素让供应紧张延续，欧盟对美反倾销税对中国生产商有利。在产业化趋势下，建议关注行业主要参与者。...
创新药行情后续空间有多大，龙头能否创新高？
恒生生物科技指数年内涨幅超95%，创新药行情受关注。东吴证券朱国广表示，行情驱动力转向出海，创新药龙头有望创2021年以来新高，短期看好创新药表现。投资可关注基本面变化与部分细分领域。...
AI浪潮下，中国硬件生产商未来2年能否因OpenAI等带动而景气向上？
OpenAI积极推出硬件产品，其举动和产品理念备受关注。未来三年各类硬件终端景气度可能上升，中国生产商有望在AI等带动下实现发展，但也会面临一些风险。...
原厂接连调价，企业级SSD需求为何值得重视？
9月，海外存储大厂闪迪、光光、三星相继调整报价。由于AI服务器需求高增、HDD供需紧张，企业级SSD有望超预期，NAND涨幅或超预期，投资时可关注相关受益公司。...
机器人能否重回科技成长配置主线？
市场流动性宽松，特斯拉Optimus产业化加速，机器人板块进入催化验证期，有望重回科技成长配置主线，人们关注其投资方向及相关风险。...
人形机器人板块行情持续被看好，后续发展究竟如何？
中信建投研报称，人形机器人T链催化不断，持续看好其板块行情。还提及海外固态电池、PCB设备等发展动态。行业存在国内宏观经济波动等风险。...
刚果（金）公布钴出口配额，钴价真的会强势上涨吗？
刚果（金）更新钴出口政策，2026-2027年出口配额仅占年产量44%。预计2025-2027年全球钴供应短缺，钴价可能上涨，相关企业有望从中受益。...
8月国内工程机械“淡季不淡”，非挖品类内销为何显著复苏？
2025年8月国内工程机械“淡季不淡”，非挖品类内销景气度复苏。挖掘机实现增长，电动装载机销量上升，政策支持为中期发展提供保障，工程机械的未来发展值得关注。...
发展“人工智能+”为何要避免一哄而上？
《关于实施“人工智能+”行动的意见》引发关注。发展“人工智能+”不能一哄而上，要循序渐进、合理布局，提升政策精准性，注重因地制宜、分业施策，以此推动经济高质量发展。...
华为、英伟达等动作不断，AI算力产业链未来走向如何？
华为公布多款AI算力新品规划，英伟达与英特尔展开合作。尽管算力板块存在波动，但依旧看好产业链。国内AI算力需求即将回暖，不过也需关注多方面风险。...
L2国标征求意见，对智能驾驶功能安全性提升有何影响？
9月17日，工信部发布L2智驾强制标准征求意见稿。该意见稿对智驾系统安全性提出更多要求，规范DMS驾驶员监控系统。这可能使L2智驾准入难度提升，对相关硬件、检测机构以及头部智驾玩家有利好作用。...
华为昇腾AI芯片迭代规划公布，国产算力未来走向如何？
2025年9月18日华为全联接大会披露昇腾系列AI芯片规划，未来将推出多款芯片及超节点新品。国产算力加速迭代，自主可控趋势显现，投资机遇备受关注。...
新零售行业生态如何重塑，又该如何把握结构性机遇？
4月8日起零售板块持续走强，新零售等细分赛道表现亮眼。行业处于变革叠加阶段，增长动能、市场空间等出现新变化。投资要关注性价比与竞争力，不同投资者应进行差异化布局。...
美联储降息后，黄金价格短期承压但长期配置价值为何不变？
美联储9月FOMC会议降息，金价短期或因“卖事实”承压，形成“阶段性”顶部。从中长期看，美经济有滞胀担忧、去美元化等因素，推动全球央行和机构增配黄金。...
季节性旺季能推动水泥等建材价格上调吗？
8月水泥等建材市场多为淡季，需求疲软致价格下降。9-11月季节性旺季将至，“反内卷”推动去产能等因素作用下，水泥等建材供需或缓和，价格有望上调，但也面临多种风险。...
AI真的会很快导致大规模失业吗？
美国AI初创企业Anthropic首席执行官DarioAmodei多次警告，AI可能很快导致大规模失业。近期美国劳动力市场疲软，类似警告不少，AI对就业的影响受到广泛关注。...
航空暑运量增价跌，未来景气能否底部改善？
航空暑运量增价跌，8月航司供需增长、客座率冲高，不过票价低迷。9月公商务出行需求或回暖，票价数据有改善迹象，供给增速低，航空板块景气有望在底部得到改善。...
2027年后乙烯真的有望迎来拐点吗？
中国乙烯处于扩张期，海外产能有退出压力。综合新增与退出情况，2027年后乙烯行业或改善。不过要关注政策严控总量情况，若不重视，乙烯行业可能面临风险。...
马斯克100万台KPI，真能加速人形机器人量产吗？
9月15日文件显示，马斯克买入超200万股特斯拉股票。其万亿美元薪酬运营目标之一是交付100万台人形机器人，这可能影响人形机器人量产节奏。与此同时，我国人形机器人发展蓬勃，在商业化落地方面有着不同...
“反内卷”下，我国防水产品价格为何逐渐企稳？
在市场环境变化下，我国防水产品价格逐渐企稳。需求拐点渐近、竞争格局优化、估值具性价比等因素显现，防水作为早周期品种，格局优化价格提升，龙头盈利拐点已现。...
太二酸菜鱼为何出餐快又关店？是预制菜吗？
太二酸菜鱼曾是“排队王”，如今出餐快遭预制菜质疑，近一年关停65家店。它回应并非预制菜，是活鱼现做、提前腌制。当下正推进门店升级改造，努力扭转不利局面。...
政策支持下，IP与内容如何为传媒行业线下消费赋能？
商务部等9部门印发通知，就传媒提出多项举措，从IP、内容、业态方面着力，推动传媒行业发展，提升行业活力，为线下消费赋能。...
固态电池工艺革新，设备市场将如何迎来价值重估？
新能源车需求推动固态电池产业化加速，核心设备更迭，价值量提升，技术壁垒增加。有相关研发基础的企业有望抢占先机，但也面临技术和需求等风险。...
白酒行业筑底，现在是底部配置的好时机吗？
根据库存、价格等因素，白酒行业正在筑底，2025年三季度有望出现基本面底，看好底部配置机会。此外，还提到了啤酒三季度报表的稳定情况。...
腾讯AI战略大提速，如何助力企业发展与全球化布局？
腾讯AI战略加速，资本开支831.6亿元。C端和B端有变化与落地成果，通过智能化与全球化助力企业增长。海外市场进展良好，云服务客户规模扩大，不断拓展全球布局。...
未来十年，AGI、算力等十大关键技术将如何改变我们的生活和企业？
华为发布智能世界2035系列报告，展望未来十年关键技术趋势，包括AGI、算力等。这些技术会在生活和企业领域引发变革，影响极为深远。...
AI应用推进，游戏行业为何有望保持高景气度？
底层大能力迭代，为AI应用发展奠定基础，AI在多行业展开试水。游戏市场自2024年暑期起保持高景气度，2025年相关公司业绩有望因收入递延等因素实现持续增长。...
“十五五”期间建材行业将在哪些方向实现突破？
“十五五”期间，建材行业以高质量发展为目标，在结构优化、绿色化转型、数字化升级、国际化布局等方向突破，水泥、玻纤、消费建材等领域将迎来新变化。...
欧洲海风装机起量，中国企业能否迎来更多订单？
欧洲海上风电发展关键指标向好，2025-2030年复合装机增速近30%，项目分配和FID形势不错，后续或许会有更多订单流向中国企业。...
储能价格机制理顺后，国内储能真能高速增长吗？
国家发改委发布136号文件后，储能行业发展模式革新。当下，在现货市场和辅助服务情况下，储能项目具备盈利性，容量电价机制或许能增强项目收入确定性，行业竞争格局有望改善，相关头部厂商被看好。...
深圳“9·5新政”后，楼市“金九”行情能持续吗？
深圳“9·5新政”后，宝安、罗湖等地二手房签约量明显增多，新房成交也有所提升，潜在需求被激活。不过，市场后续能否持续火热存疑，需要关注二手房成交水平。...
室内雪场和产业链企业投资机会几何，头部运营商发展空间多大？
滑雪行业快速扩容，然而普及率较低，室内滑雪场潜力巨大。优质雪场要兼顾区位、体量和运营，滑雪运营呈现规模经济特点，室内雪场运营商及产业链存在投资机会。...
储能、锂电等板块未来趋势如何，有哪些影响因素？
看多储能、锂电板块。锂电关注需求预期信号，储能看好装机提升，光伏关注价格传导。电力设备性价比高，风电装机需求可期，氢能有发展机遇，机器人关注新技术，同时关注绿醇长期应用趋势。...
AI如何驱动电子行业变革并重塑产业链价值？
AI浪潮下电子变革显著，其潜力巨大，推动产业链价值重塑。企业寻觅第二曲线，AI正深刻改变电子格局，带来新机遇与挑战。...
储能装机预测上调，2025-2027年国内储能发展将如何？
中信证券上调2025-2027年国内储能装机预测。在政策推动、海外需求等因素作用下，储能行业盈利拐点出现，容量市场建设可能成为重点，同时该行业也面临一些风险。...
政策组合拳如何为储能需求侧打开新模式空间？
9月12日，国家发改委和能源局发布多项政策。电力市场化改革展开，输配电价机制明确。这为储能需求侧带来新模式，对储能和风电订单有利好作用，有望推动行业向前发展。...
储能专项行动方案推出后，国内储能盈利模式能完善吗？
发改委、能源局印发储能专项行动方案，明确装机规划，理顺盈利模式。国内储能政策不断，需求有望持续增长，价格企稳回升，储能产业链量利齐升值得看好。...
制冷剂2026年配额征求稿公示，供需为何或延续偏紧？
9月9日生态环境部发布制冷剂2026年配额征求稿，二代产品配额减少，三代部分调增。多种因素叠加，行业高景气或延续，氟化工企业或因浸没式液冷放量而受益。...
固态电池打开行业增长新路径，需警惕哪些风险？
固态电池行情上涨且进入工程化关键期，投资逻辑转变。产业链各环节机会有别，投资需系统性布局。此外，要警惕技术、成本等风险，进而把握投资机遇。...
设备更新政策持续落地，医疗设备前景究竟如何？
政策不断更新推进，设备招投标持续增长。当前呈现出市场化特征，资金结构趋于多元，不过也存在一些风险。需关注在政策影响下设备的发展动态。...
罗永浩悬赏征集西贝预制菜证据，这场风波会如何发展？
9月10日罗永浩吐槽西贝预制菜多，次日西贝创始人贾国龙称将起诉。罗永浩回应并悬赏10万元征集西贝使用预制菜证据，双方争议由此进入新阶段。...
特斯拉ModelYL售罄、车型调整及储能业务有何新动态？
特斯拉ModelYL10月售罄，交付排到11月，该车有多项亮点。与此同时，特斯拉多款车型价格变动，储能业务取得新进展，推出了Megablock储能系统。...
