从全球电力供需看，煤电为何仍是压舱石？
全球电力需求快速增长，缺电情况常见，供给面临瓶颈。新能源不稳定，难以提供稳定支撑，煤电优势明显，在全球电力系统里仍是关键，但煤电也有风险。...
光模块“顶流”齐聚光博会，产业链扩产前景如何？
第26届中国国际光电博览会上，光模块“顶流”云集并展示高端产品。2025年被看作1.6T光模块商业化元年，产业链积极扩产，多种技术路线并行，其产业发展前景备受关注。...
绿色甲醇产能投资加速，行业未来发展空间究竟有多大？
在政策推动下，绿色甲醇前景乐观。风风科技有大额投资项目，航运业将带来千亿元市场。虽然市场需求大，但仍存在不足。需要关注核心供应商以及有优势的投资方。...
海外供应延缓、国内风险未消，锂价后续走势会如何？
2025年二季度海外锂资源项目量增价跌，之后国内碳酸锂价格触底回暖，海外供应出清进程放缓。国内锂云母供应仍有风险，下游需求变强，锂价大幅下跌可能性低，云母生产出现扰动或许会推动价格反弹。...
甲骨文巨额订单震动市场，算力未来究竟走向何方？
甲骨文与OpenAI的巨额算力采购合同震动市场，甲骨文股价暴涨，相关板块受影响。该合同显示算力成为战略资源，未来需求将大增，AI是最大机遇，推动产业发展。...
A股市场两融业务火热，券商业绩提升，风险该如何把控？
A股市场活跃，两融余额攀升，华林证券等券商提升信用业务规模。此时市场交易活跃，两融余额创新高，资金参与热情高涨。而且券商注重风控，努力提升业务质量。...
2026年真的会成为折叠屏市场复苏的关键年吗？
2026年或许是折叠屏市场复苏的关键年份。在当下，AI正驱动电子行业发展，算力业绩得以兑现。同时，新型可穿戴设备推动市场前进，AR眼镜也朝着智能终端的方向迈进。...
高德“扫街”能否成为阿里下一个本地生活流量入口？
阿里在本地生活领域频繁行动，继淘宝闪购后，高德地图推出永不商业化的生活服务榜单高德扫街榜。在到店市场竞争激烈的现状下，高德扫街榜能否成为阿里本地生活的流量新入口，备受关注。...
2025年上半年房地产开发行业，优质房企业绩为何率先企稳？
2025年上半年，房地产开发整体承压，不过部分优质房企的业绩率先企稳，同时房企拿地信心增强。行业虽已见底，但城市、企业之间的分化依然存在，投资逻辑发生转变，市场仍有诸多风险。...
AI时代来临，“AI干活”何时大规模爆发？创业机会又在哪？
2025Inclusion·外滩大会上，前沿科技人士分享人工智能时代思考。王兴兴称“AI干活”即将爆发，王坚提到开放资源与“计算卫星”，韩歆毅探讨AI医疗人机结合，朱啸虎看好AI创业机遇。...
六部门出手整治，汽车行业“黑公关”“口水战”乱象能否终结？
六部门联合开展3个月汽车行业网络乱象专项整治行动，针对“黑公关”“口水战”等问题。行动目的是营造良好舆论环境，助力汽车产业高质量发展，加强消费者与车企互信。...
2025-27年苹果硬件创新周期与AI进展值得看好吗？
北京时间9月10日凌晨1点，苹果举办新品发布会，推出iPhone17系列等产品。iPhoneAir机型亮点突出，定价稳健。看好2025-2027年苹果硬件创新与AI进展，建议关注相关领域公司。...
大宗化工品盈利何时改善，下游制品能否率先复苏？
2025年8月末，化工品价差处于较低水平，行业盈利处于底部。在政策引导下，供给侧或许会进行调整，盈利有改善的希望。从中长期来看，出海将成为增长引擎，下游环节可能率先复苏。...
苹果新品发布，“最薄iPhone”问世，果链行情将何去何从？
苹果新品发布会推出“史上最薄”AirAir，引发高端市场轻薄化竞赛。果链企业在稳固电子业务的同时，向新兴领域拓展，探寻新的增长路径。...
2025外滩大会上，机器人如何展示技能并改变未来生活？
2025外滩大会亮点多，机器人在大会上“大展身手”。有精彩的技能表演赛，“小镇”也很非凡，展示了人机共生的图景，为未来生活带来诸多想象。...
“AI+”行业政策落地，电力数智化发展前景究竟如何？
国家发改委和国家能源局发布“人工智能+”能源发展实施意见，这对电力数智化产业有利好。预计到2030年，该领域市场规模将达1800亿元。可关注相关领域及市场参与主体，同时也要留意其中存在的一些风险。...
金属钨价格为何飙升，短期供应缺口该如何应对？
2025年金属钨价格快速上行，年内均值涨幅超50%。供应收紧，需求增加，市场面临缺口。尽管价格已处高位，但因需求增长、库存低等因素，短期价格易涨难跌，不过再生钨回收等因素可能影响其走势。...
玻纤行业“反内卷”和复价推进，龙头企业盈利弹性究竟如何？
9月5日，中国玻纤工业协会联合9家企业发布“反内卷”倡议书，部分企业对粗纱产品复价。玻纤竞争格局良好，抵制不良竞争，将推动高质量发展，龙头企业盈利弹性值得期待。...
强新品周期与金九银十背景下，整车和机器人该如何布局？
在强新品周期与“金九银十”背景下，汽车行业迎来行情。优质整车等估值可能上修，产业链不断被催化。可关注相关方向标的，但也要留意多种风险。...
国货美妆公司在2025年中报业绩如何，未来又该何去何从？
2025年上半年美妆上市公司表现亮眼，本土品牌市场占有率回升。企业朝着多品牌、多品类、集团化方向发展，不过国货国际化才刚起步。行业存在结构性机会，同时也面临多种风险。...
手持智能影像设备市场前景如何，2027年真能达到231亿元规模？
社交媒体与户外运动热潮推动手持智能影像设备市场快速增长。预计2027年国内市场规模达231亿元，行业增长势头持续。亚洲特别是中国市场需求增长显著，国产品牌有望引领该行业发展。...
人形机器人从技术突破向量产过渡，核心零部件国产化、成本及应用场景如何发展？
2025年被视为人形机器人量产元年，人形机器人产业处于关键阶段。要实现量产，需要解决成本与可靠性问题。应用方面，先从工业场景入手，再向家庭渗透，核心零部件国产化是重要突破方向。...
动力储能需求高景气，锂电板块配置价值究竟如何？
在新能源汽车与储能带动下，锂电产业链表现亮眼，盈利得到改善。行业资本开支由探底转向回升，部分环节开始扩张。中国锂电优势显著，头部企业有望扩大份额与盈利，投资可把握三条主线。...
光伏行业“反内卷”进入关键节点，能否迎来转机？
光伏行业上半年抢装、三季度挺价，经营压力缓解，不过债务压力依旧较大。“反内卷”路径逐渐清晰，9月是政策落地关键节点。尽管面临挑战，但看好其推进及板块弹性，不低于成本价销售或许能助力行业修复。...
AI服务器发展下，高端铜箔国产替代的机遇与挑战有哪些？
AI服务器发展促使高端铜箔需求增加、产品迭代。HVLP铜箔、载体铜箔等高端铜箔国产替代空间大，铜冠铜箔、德福科技等企业有机遇，不过也面临不少风险。...
中国联通获卫星通信牌照，卫星产业发展前景如何？
9月8日，工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可。此时，卫星通信产业战略地位凸显，高频发射来临，产业拐点将至。投资可关注相关领域，但该领域也面临诸多风险。...
深圳出台楼市新政，能否与京沪一样提振住房销量？
深圳出台楼市新政，重新划分限购分区、优化企事业单位购房及个人住房信贷政策。此前京沪新政已对住房销量有一定提振，建议关注地产及物管板块投资机会。...
光伏玻璃供需格局优化，价格上涨背后有何奥秘？
光伏玻璃供给和库存处于低位，价格上涨，盈利能力有望改善。各方推动反内卷，期待更多政策出台，在此背景下，龙头企业优势或许更为明显。...
电力市场化下，风电、储能、电力设备投资机会几何？
国家发改委发布相关征求意见稿，“136号文”后各省承接文件落地，新能源步入电价新时代。随着电力市场化推进，风电、储能、设备等领域存在结构性机会，但也面临电网投资等风险。...
储能投资潜力大，未来将如何超预期落地？
储能是电新行业中增速快且性价比高的板块。近期市场表现普通，不过已走出曲线，仍会超预期落地。从空间和估值来看值得关注，像大储爆发、PCS受益、户储有望回暖等情况都值得留意。...
石油化工板块上半年承压，下半年能否迎来复苏？
石油化工板块上半年大宗化工企业盈利处于磨底阶段，二季度部分产品供需开始改善。预计下半年行业景气将修复，短期关注特定品种领域，中长期具备全球优势的企业可能迎来重估。...
下半年电解铝板块表现如何，会因低估值和利润走扩而被看好吗？
当前环境下，电解铝板块因低估值与利润走扩预期受关注。下半年供需格局紧，铝价有望上涨，行业平均利润或提升，吸引投资者目光。...
年底金价真的有望超过3730美元？
4月底以来黄金处于震荡市，多空因素平衡。部分因素改变可能让天平倾向多方，中性假设下，模型预测年底金价有望超3730美元/盎司。不过，诸多风险因素会影响金价走势。...
2025年第三季度，医疗器械板块真能迎来阶段性拐点？
国内医疗器械行业发展迅速，虽短期内受到控费等因素影响，但在2025年第三季度或许会迎来拐点。各子板块表现不同，高值耗材率先稳定，创新与拓展海外市场是关键，相关企业及主题投资机会值得关注。...
市场向好、业绩预期增强时，券商估值修复机会有多大？
权益持续向上，券商修复滞后。不过券商经营进入新阶段，业绩增长与估值修复值得期待。当前机构持仓仍处于较低水平，可关注头部与中型券商。...
计算机板块上半年业绩改善，AI软件、信创等板块投资机会如何？
2025年上半年，计算机板块业绩持续修复，AI应用加速落地。AI业务帮企业降本增效，提高毛利率。看好AI软件、硬件及创创等板块机会，不过也要关注相关风险。...
储能行业需求景气价格回升，是否迎来发展新契机？
欧美需求高景气、产业供给优化与价格回升共振，储能行业迎来基本面拐点，走出长期通缩，当前2026年PE区间显示安全边际较高，市场前景向好。...
白酒板块加速调整筑底，此时是底部配置的好机会吗？
2025年上半年，A股白酒上市公司营收和净利润同比下滑，预计下半年业绩下滑斜率最大。不过，白酒板块严重跑输市场且估值低，有补涨需求，后续需求复苏明确，看好底部配置机会。...
通信板块盈利能力提升，机构持仓创新高，AI算力行情如何发展？
2025年第二季度，通信营收和净利润增速提升，AI算力板块表现亮眼，机构持仓占比创新高。目前AI产业化才起步，算力投资前景好，相关个股存在诸多机会。...
电力央企和地方国企资产证券化与分红有何关联？
市场环境变化，高股息红利公用事业资产投资范式可能改变。可关注集团资产证券化比例低的电力央企以及有化债潜力的地方国企，资本运作或许带来投资机会。...
油价重心趋于回落，如何把握细分赛道投资机会？
8月油价重心窄幅回落，后续或继续回落，运行区间为62-69美元/桶。1-7月我国原油、天然气、成品油表观需求有不同变化，此时轻烃、涤纶长丝等板块投资机会被看好。...
银行板块后续绝对收益行情能否继续演绎？
银行中报盈利企稳修复，息差走稳，投资收益贡献收入，资产质量稳定。前期资金流出压制银行股表现，不过基本面稳定，后续绝对收益行情或许值得期待。...
2025年二季度电子行业细分板块表现如何，未来趋势怎样？
2025年二季度，AI需求强劲、国产替代加速，电子行业稳健增长。消费电子、半导体等板块各有表现，算力相关PCB等细分板块亮眼。未来行业景气延续，AI成为关键驱动力。...
银行股投资新趋势：从“顺周期”到“弱周期”，还值得投资吗？
中泰证券研报显示，银行股经营和投资逻辑转变，从“顺周期”走向“弱周期”。经济平淡时，银行股高股息有吸引力，看好其稳健性与持续性，研报还给出两条投资主线。...
美联储9月降息概率大，金银板块投资机会如何把握？
美联储9月降息可能性大增，鲍威尔的鸽派讲话释放信号。降息对黄金有利，中长期上涨逻辑未变，黄金股配置价值凸显。货币宽松恢复时金银比或收敛，白银投资机会值得关注。...
卫星通信产业拐点将至？政策、技术与市场如何相互作用？
卫星通信产业战略地位突出，政策推动业务开放，牌照发放可能加速。产业瓶颈有解决希望，2025年下半年或为拐点，行业向产业投资转变，可关注相关企业。...
地产板块半年报业绩压力释放后，后续弹性空间有多大？
半年报压力释放后，地产板块后续空间受关注。9月是配置重要窗口，政策有所动作，市场氛围渐成，且板块估值处于低位，因此被看好后续发展。...
下半年煤炭行业供需格局将如何改善，煤价又会怎样变化？
2025年上半年，煤炭企业因价价下跌等因素业绩下滑，不过中期分红活跃度有所提升。下半年供需格局或改善，价价中枢有望显著提高，业绩或环比改善，“反内卷”政策等成为主要推动因素。...
AIPCB为何能拉动PCB设备的更新和升级需求？
AIPCB发展势头强劲，促使PCB行业重回上行阶段，产品走向高端化。它对加工工艺要求更高，不断拉动PCB设备更新升级。然而，该行业也存在一些风险。...
AI服务器电源，真能成为下一个千亿元市场？
2025E-2027E，AI服务器电源市场规模或快速提升。核心增量集中于PSU、DC-DC等五个方向，未来会沿GaN/SiC渗透等三大方向发展。但该市场也面临行业竞争等风险。...
